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彭博盘前简报：6月23日

烟花易冷M
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重点关注

全球新冠病例总数超过900万，单日新增病例创下最高纪录。美国疫情不容乐观引发华尔街忧虑，债市10年期实际收益率跌破零。美国财长姆努钦表示美中贸易可能脱钩。特朗普周一下令冻结数类工作签证直到年底。《环球时报》等四家中国官方媒体被美国国务院列为外国使团，未来面临更多限制。中国银行据称考虑终止对丑闻缠身的德国公司Wirecard的授信。中俄印三国外长周二将举行视频会议。

 

国际要闻

  • 新冠疫情追踪：拉美病例激增，全球新冠病例总数超过900万，单日新增病例创下最高纪录
  • 美国佛罗里达州新冠病例迭创新高；德州州长警告或采取新限制措施。美国卫生部门正在为季节性流感与新冠病毒同时夹击做准备
  • 美国新冠病例激增令华尔街越来越担心，高盛和荷兰国际集团认为，疫情可能重新点燃投资者对美元和美债安全性需求。荷兰国际集团预计美债收益率或下探3月触及的纪录低点
  • 以10年期通胀保值国债收益率计算的美国实际收益率周一跌破零至-0.66%，创下3月初以来最低水平，显示债市对经济复苏前景更为谨慎
  • 美国财政部长姆努钦表示，“也许会有美国与中国贸易脱钩”的时候，这是总统可能会考虑的事
  • 特朗普下令冻结部分工作签证直至12月31日，如有必要，冻结措施还可能延长。此举将影响数十万希望到美国工作的外国人
  • 波士顿联储行长：不安全的经济重启会威胁到经济复苏，距离加息还有很长的路要走，金融稳定方面还有很多工作要做
  • 特朗普：将推出另一个得到两党支持的刺激法案，细节将于未来两周公布
  • 黑石集团首席执行官：美国经济未来几个月将出现“大V”复苏
  • 欧洲央行首席经济学家：疫情及其对经济未来的影响仍有很高不确定性
  • 加拿大央行行长：目前未讨论取消刺激政策，完全复苏将需要相当长的时间
  • 纽约联储经济学家认为，日本央行从2016年开始启用收益率曲线控制政策，在无需大规模购买资产的情况下实现了对长期收益率的管理。不过，该国的通胀率仍然太低
  • 受新冠疫情冲击，美国5月份二手房销量降至2010年10月以来的最低水平
  • 得益于防疫封锁措施解除，欧元区6月份消费者信心缓慢回升
  • 德国央行预计德国经济第二季度萎缩近10%，从7月份直至年底，通胀率将“显著为负”
  • 意大利总理孔特：可能考虑在有限的期限内下调增值税
  • 苹果拟年底前推出使用自主设计芯片的Mac电脑，意味着其与英特尔15年来的联盟将宣告结束
  • 伦敦证交所仍计划于2020年完成与路孚特的交易，但该交易面临欧盟的严格审查，欧盟委员会将做出决定的最后期限定为10月27日，并提出了一系列潜在问题

 

大中华新闻

  • 美国将《环球时报》、中国中央电视台，《人民日报》，中新社这四家中国官方媒体列为“外国使团”，此举意味着这些机构在美国的记者实质上被视为中国政府的外交人员，美国将就此采取限制措施
  • 中国与欧盟领导人周一举行视频会议，双方在地缘政治和经济等议题上存在分歧。欧盟在香港、新冠病毒及经济等问题上劝诫中国。据中国外交部公告，习近平表示中国和欧盟应加快投资协定谈判
  • 国家能源局：中国计划2020年能源消费总量中煤炭占比降至57.5%左右
  • 加拿大特鲁多拒绝了国内有关用孟晚舟交换被中国起诉的两名加拿大人的提议，表示正在积极争取国际支持
  • 中国银行据称考虑终止对Wirecard的授信，中国银行可能冲销Wirecard所欠8,000万欧元（合9,000万美元）贷款中的大部分，该行计划聘请外部法律团队，研究如何最大程度地减少损失
  • 台湾5月失业率续创2013年来最高，失业人数增幅较4月趋缓
  • 精准把握中国债市深V行情的博时天颐债券基金经理称，债市本轮下跌或已到位，货币政策基调不会转紧，下半年7天回购中枢约在2%左右
  • CNBC报道，俄罗斯、印度和中国外长将在6月23日举行视频会议讨论新冠疫情的全球影响。据俄方称，双边问题不是议程的一部分
  • 达美航空将从6月25日起恢复西雅图与上海浦东之间经停首尔仁川的航班，每周运营两班
  • 界面：第三批国家药品带量采购包含53个品种，多个常用药、肿瘤药入围
  • 青海省投资集团破产重整案获法院裁定受理，8月19日前开展债权申报
  • 据悉苹果公司7月份势将下架中国APP Store内无版号的数千款游戏
  • 由于管理成本不断上升和投资者撤资，Red Kite和西安迈科关闭了成立很久的以中国为重点的红风筝对冲基金
欧美市场一览
  • 美国股市：美股周一上涨，科技股领涨，投资者继续看好资产负债表强劲且前景良好的公司；纳斯达克综合指数连续第七天上涨，为年内最长连涨纪录
  • 标普500指数上涨0.6%，报3117.86点
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.6%，报26024.96点
  • 纳斯达克综合指数上涨1.1%，报10056.47点
  • 美国债市：美国国债午后小幅下跌，因股市止跌回升，稳定在当日高点附近，收益率全线小幅走高
  • 2年期国债收益率上涨0.62个基点，报0.1917%
  • 5年期国债收益率上涨1.28个基点，报0.3394%
  • 10年期国债收益率上涨1.48个基点，报0.7085%
  • 30年期国债收益率上涨0.6个基点，报1.4642%
  • 外汇市场：美元兑除日元以外的G-10货币走软，大宗商品货币领涨。投资者相信刺激措施带来的经济复苏将超过新冠病例加快增长的影响
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.5%, 报1,214.0
  • 欧元/美元上涨0.74%，报1.1261美元
  • 美元/日元上涨0.04%，报106.91日元
  • 英镑/美元上涨0.96%，报1.2469美元
  • 澳元/美元上涨1.07%，报0.6908美元
  • 欧元/英镑下跌0.23%，报0.9031英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.23%，报7.0583元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报7.0678元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘基本持平，报29.6600元台币
  • 欧洲股债：德国和意大利债券缩减由中期债券带动的升幅。此前对冠状病毒病例上升的担忧导致股市下跌，从而引发避险需求
  • 斯托克欧洲600指数下跌0.8%，报362.70点
  • 英国富时100指数下跌0.8%，报6,244.62点
  • 法国CAC 40指数下跌0.6%，报4,948.70点
  • 德国DAX指数下跌0.5%，报12,262.97点
  • 英国10年期国债收益率下跌4.5个基点，报0.193%
  • 德国10年期国债收益率下跌2.4个基点，报-0.439%
  • 法国10年期国债收益率下跌3.0个基点，报-0.118%
  • 意大利10年期国债收益率下跌6.9个基点，报1.288%
  • 能源：纽约和伦敦原油期货均创下逾三个月来最高收盘水平，市场乐观预期随着防疫封锁逐步解除，需求正在回升
  • WTI原油期货上涨2.3%，报40.73美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨2.1%，报43.08美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨1.5%，报1.2913美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨0.6%，报1.2186美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌0.3%，报1.6640美元/百万英热单位
  • 金属：第二波疫情隐忧以及刺激措施的持续预期，支持黄金期货收在2012年以来最高点附近；铜价上涨，投资者担忧智利矿山供应可能中断
  • COMEX期金上涨0.8%，报1,766.40美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.3%，报18.0740美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨2.3%，报849.20美元/盎司
  • LME期铜上涨0.5%，报5,880.50美元/吨
  • LME期铝上涨0.7%，报1,603.00美元/吨
  • LME期锌上涨0.3%，报2,087.50美元/吨
  • COMEX期铜上涨1.3%，报2.6625美元/磅

 

经济数据日程（北京时间）

  • 08:30：日本6月制造业PMI初值（前值为38.4）
  • 08:30：日本6月服务业PMI初值（前值为26.5）
  • 14:00：日本5月机床订单同比终值（初值为-52.8%）
  • 15:15：法国6月Markit制造业PMI初值（预估为46，前值为40.6）
  • 15:15：法国6月Markit服务业PMI初值（预估为45.2，前值为31.1）
  • 15:30：德国6月Markit制造业PMI初值（预估为42.5，前值为36.6）
  • 15:30：德国6月Markit服务业PMI初值（预估为42.3，前值为32.6）
  • 16:00：欧元区6月Markit制造业PMI初值（预估为45，前值为39.4）
  • 16:00：欧元区6月Markit服务业PMI初值（预估为41.5，前值为30.5）
  • 16:00：台湾5月工业产值同比（预估为2.95%，前值为3.51%）
  • 16:30：英国6月Markit制造业PMI初值（预估为45，前值为40.7）
  • 16:30：英国6月Markit服务业PMI初值（预估为40，前值为29）
  • 21:45：美国6月Markit制造业PMI初值（预估为50，前值为39.8）
  • 21:45：美国6月Markit服务业PMI初值（预估为48，前值为37.5）
  • 22:00：美国5月新建住宅销量年率（预估为64万套，前值为62.3万套）
  • 22:00：美国6月里士满联储制造业指数（预估为-2，前值为-27）

央行和政府动态（北京时间）

  • 15:00：欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话
  • 16:00：世贸组织(WTO)更新全球贸易增长预测
  • 16:45：英国央行行长贝利讲话
  • 23日：俄罗斯、印度、中国的外交部长举行视频会议
  • 24日01:00：美国圣路易斯联储行长Bullard讲话

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