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彭博盘前简报：6月22日

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重点关注

世卫组织总干事警告全球疫情进入“新的危险阶段”，美国多个人口大州新增病例迭创新高，巴西感染者超100万。美联储副主席Clarida称做好了采取进一步抗疫刺激措施的准备。中国人大常委会公布港版国安法草案内容，将在香港设立维护国家安全公署，对极少数危害国家安全犯罪案件行使管辖权。中国今天将公布6月贷款市场报价利率，料维持不变。

 

国际要闻

  • 新冠疫情追踪：世卫组织总干事警告全球疫情进入“新的危险阶段”，美国多个人口大州新增病例迭创新高，巴西感染者超过100万
  • 特朗普在竞选集会上将新冠肺炎称作“功夫流感”，并称病毒检测范围扩大推高了美国病例数量
  • 苹果因新冠病例激增而再次关闭部分美国门店
  • 华尔街预计白宫将推动新冠疫苗11月3日前问世，以助力特朗普大选
  • 美国司法部长巴尔表示，一些美国企业把自己的小利益置于国家利益之上，在中美经济和技术主导权竞争中帮助中国
  • 美联储副主席Clarida表示，美联储做好了采取进一步措施的准备，以帮助经济度过疫情冲击
  • 波士顿联储行长Rosengren预计经济复苏疲弱，失业率到年底保持在10%以上，可能需要货币和财政政策两方面的更多支持
  • 美联储负责监管的副主席Quarles表示，疫情将促使美联储调整年度压力测试，华尔街银行应当对股息受到影响做好准备
  • 美联储资产负债表的资产从创纪录水平下降，是2月底以来首次单周减少，因为一级交易商减少通过美联储回购操作获取流动性
  • 欧洲和亚洲的主要央行将从7月开始降低向贷款机构提供美元的频率，表明由疫情引起的市场紧张局面正在缓解
  • 欧洲央行行长拉加德警告欧盟领导人若不达成刺激方案协议，市场将面临风险。另据报道，德国新法官认为欧洲央行购债计划纠纷可能有解
  • 德国央行行长Weidmann接受《法兰克福汇报》采访时表示，德国经济可能已过最低谷，复苏仍将“相对缓慢”
  • 俄罗斯央行周五决定降息100基点至4.5%，为五年来最大力度降息，并暗示将推出更多宽松政策
  • 沙特能源大臣表示，看到需求回升和全球石油市场再平衡的令人鼓舞的迹象。另据报道，俄罗斯预计7月将出现轻微的石油供应短缺
  • 《纽约时报》报道，苹果公司可能会在周一宣布计划更换Mac电脑中使用的英特尔芯片
  • 美国和俄罗斯准备周一派遣高级官员前往维也纳，进行新一轮核军控谈判。另据报道克里姆林宫发言人称，普京需要确保他可以在谈判中信任特朗普
  • 印度总理莫迪称中印边境冲突中没有人进入印度领土或占领任何军事哨所，这一表态激起了印度军方资深人士和分析人士的愤怒反应，他们认为这是印度在将领土割让给中国以避免局势升级
  • 英国警方宣布，发生在英国小镇雷丁一个公园的刺扎事件造成3人死亡，正在作为恐怖主义行为进行调查

 

大中华新闻

  • 中国人大常委会公布香港维护国家安全法草案主要内容。草案规定，香港设立由行政长官担任主席的维护国家安全委员会，中央政府在香港设立维护国家安全公署，对极少数危害国家安全犯罪案件行使管辖权
  • 香港行政长官林郑月娥表示特区政府全力支持从国家层面制定港区国安法律，并会履行职责，确保相关法律在香港有效实施
  • 香港交易所行政总裁李小加：香港国安立法的推出不会改变香港国际金融市场的特殊功能与作用
  • 欧洲议会敦促欧洲各国政府考虑将就香港国安法将中国告上国际法院
  • 今天将迎来中国贷款市场报价利率(LPR)调整窗口。彭博经济学家预计LPR将维持不变，近期强劲的信贷增长允许央行停下脚步，在年内晚些时候进一步引导利率走低前，等待以往的降息措施产生效力
  • 中国5月银行代客结售汇顺差连续第三个月增加，当月即期净结汇1429亿元，创2018年5月以来新高；远期净结汇亦回升至541亿元
  • 中国海关卫生检疫司副司长宋悦谦表示，中国认同国际组织关于进口食品传播病毒风险很低的意见，不会限制食品贸易
  • 中国海关表示将从即日起暂停美国泰森公司一家禽肉屠宰企业的产品输华，称这家企业近日发生了员工新冠肺炎聚集性感染
  • 南美肉类行业的知情人士称，中国牛肉、鸡肉和猪肉进口商要求出口商出具声明生产过程遵守了所有Covid-19食品安全规定的信函
  • 中资银行积极参与中国公司的境外银团贷款，尽管总体需求下降。彭博数据显示，本季度迄今，中资银行占中国公司境外贷款承诺的64%，为2012年第一季度以来最高
  • 美国拒绝了中国航司增加航班的申请，但表示如果北京调整其影响美国航司的政策，会重新考虑
  • 上证综指7月22日起将延迟新股计入时间；上交所上市的红筹企业发行的存托凭证、科创板上市证券将依据修订后的编制方案计入上证综指。此外，上交所将于7月23日发布科创板50成份指数实时行情
  • 台湾5月外销订单较上年同月增长0.4%，逊于分析师预估的年增2.5%。科技类产品接单维持高档，但肺炎疫情冲击传统货品接单疲弱，抵销部分增幅
  • 根据开曼群岛法院的文件，瑞信牵头的银行赢得法院命令，清算瑞幸咖啡董事长陆正耀家族控制的两个实体，以追回3.241亿美元的未偿债务
  • 知情人士透露，软银旗下芯片设计公司Arm开除中国合资企业CEO吴雄昂，因发现该名高管成立竞争性投资公司
  • 知情人士称，百胜中国已以保密形式递交筹资规模或约20亿美元的香港上市申请
  • 路透社：英国安全官员通知电信运营商储备华为设备，因为担心美国的新制裁将破坏关键设备供应

 

欧美市场一览
  • 美国股市：美国股市上周五下跌，创逾一周最大跌幅，疫情反弹令美国经济解封前景蒙阴
  • 标普500指数下跌0.6%，报3097.74点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.8%，报25871.46点
  • 纳斯达克综合指数基本持平，报9946.123点
  • 美国债市：疫情卷土重来，国债止跌回升，长债领涨，收益率曲线趋平
  • 2年期国债收益率下跌0.78个基点，报0.1855%
  • 5年期国债收益率下跌0.62个基点，报0.3266%
  • 10年期国债收益率下跌1.47个基点，报0.6937%
  • 30年期国债收益率下跌2.34个基点，报1.4582%
  • 纽约汇市：彭博美元汇率指数周五连续第四日上涨，为一个多月以来最长连涨纪录，围绕美国新冠疫情的担忧重燃
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平, 报1,220.0
  • 欧元/美元下跌0.24%，报1.1178美元
  • 美元/日元下跌0.09%，报106.87日元
  • 英镑/美元下跌0.6%，报1.2350美元
  • 澳元/美元下跌0.25%，报0.6835美元
  • 欧元/英镑上涨0.36%，报0.9052英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.1%，报7.0745元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.25%，报7.0703元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.02%，报29.6600元台币
  • 欧洲股债：德国和意大利国债周五在清淡交易中上涨。英国国债继续周四的熊市趋陡
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报365.46点
  • 英国富时100指数上涨1.1%，报6,292.60点
  • 法国CAC 40指数上涨0.4%，报4,979.45点
  • 德国DAX指数上涨0.4%，报12,330.76点
  • 英国10年期国债收益率上涨1.0个基点，报0.238%
  • 德国10年期国债收益率下跌0.8个基点，报-0.415%
  • 法国10年期国债收益率下跌1.5个基点，报-0.088%
  • 意大利10年期国债收益率下跌2.2个基点，报1.357%
  • 能源：WTI原油期货周五上涨2.3%，收于3月6日以来最高水平，沙特能源大臣称看到需求回升和市场再平衡的迹象
  • WTI原油期货上涨2.3%，报39.75美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨1.6%，报42.19美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨1.1%，报1.2716美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨1.1%，报1.2114美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨1.9%，报1.6690美元/百万英热单位
  • 金属：金价创四周来最高收盘，疫情反弹风险提振避险需求，高盛预计金价仍有进一步上涨空间；伦敦期铜连续第五周上涨，创下今年以来最长周连涨纪录，中美贸易紧张局势缓和的迹象提振铜需求前景
  • COMEX期金上涨1.3%，报1,753.00美元/盎司
  • COMEX期银上涨2.0%，报18.0220美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨1.8%，报830.30美元/盎司
  • LME期铜上涨0.8%，报5,849.50美元/吨
  • LME期铝下跌0.9%，报1,592.00美元/吨
  • LME期锌上涨1.5%，报2,082.00美元/吨
  • COMEX期铜上涨0.7%，报2.6280美元/磅

 

经济数据日程（北京时间）

  • 16:00：台湾5月失业率（预估为4.2%，前值为4.1%）
  • 16:30：香港第一季度经常项目余额（前值为顺差417亿港元）
  • 16:30：香港5月整体消费物价同比（预估为1.6%，前值为1.9%）
  • 20:30：美国5月芝加哥联储全美活动指数（前值为-16.74）
  • 22:00：欧元区6月消费者信心指数初值（预估为-15，前值为-18.8）
  • 22:00：美国5月二手房销量年率（预估为409万，前值为433万）
  • 22-24日：台湾5月货币供应量M2同比（前值为4.21%）

 

央行和政府动态（北京时间）

  • 09:30：中国1年期贷款市场报价利率（预估为3.85%，前值为3.85%）
  • 09:30：中国5年期贷款市场报价利率（预估为4.65%，前值为4.65%）
  • 22:15：欧洲央行副行长Guindos讲话
  • 23:00：加拿大央行行长Tiff Macklem上任以来首次发表讲话
  • 22日：中国国家主席习近平和总理李克强将出席与欧洲领导人的视频会议
  • 23日00:30：欧洲央行首席经济学家Lane讲话

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