【FXTM富拓】AI硬件叙事重大拐点：Meta 420亿元订单引爆激涨！

周三(1月28日)早盘，A股光通信概念加速大涨，除了光纤材料均价连续走高的固有利好外，来自美股的一则消息激发板块全面爆发。

隔夜消息传来，光通信鼻祖、老牌玻璃制造商康宁公司斩获Meta(Facebook前身)大单，两家公司发布了一项价值60亿美元(约合420亿元人民币)的多年期光纤供应协议！

根据协议，康宁将为Meta提供光纤、电缆和连接解决方案，扩大产能以满足后者需求，旨在完成Meta在美国数据中心基础设施的扩建。

康宁的光学连接产品是支持数据中心大规模计算和数据传输需求的关键组件之一。值得注意的是，来自Meta、微软、谷歌等科技巨头的订单不断增长，推动康宁股价在去年斩获84%的大涨，最新消息再次促使其在纪录高位大幅攀升。

瑞士金融科技公司CTOL Digital Solutions对这一事件点评道：康宁与Meta的合作“标志着AI领域的一个关键转变。”公司CEO在社交媒体上说：

“忘掉对闪显卡的关注吧，现在一切行业发展都在围绕础设施的骨架——光纤玻璃展开。这笔交易不仅提升了Meta的AI能力，也与一个更大的叙事紧密相连：美国的科技制造竞争力。”

具体来看订单合同对于甲、乙双方都会造成何种积极影响——

与Meta Computer相得益彰

作为去年公布的6000亿美元人工智能战略的一部分，Meta目前在美国计划或建设26个数据中心，其中在俄亥俄州和路易斯安娜州有两处庞大的算力中心，将包含康宁光纤产品的铺设。

而通过锚定康宁在北卡罗来纳州的设备产出，Meta将手握新一代高密度光学解决方案的独家权限，这些技术对于推动公司生成式AI目标的Meta Compute GPU集群的落地至关重要。

据悉，Meta已同意支付光纤费用至2030年，而这笔交易又与全新的“Meta Computer”计划相辅相成。

Meta CEO扎克伯格最近表示，组建中的Meta Compute计划旨在于2030年底前建成输出“数十吉瓦”算力的人工智能基础设施。

市场分析认为，与康宁的交易有助于实现上述雄心，并改变公司在巨头AI技术竞逐中表现挣扎的状态。

未来一年里，通过推动美国国内优先基础设施目标，这一垂直整合能够强化Meta的技术影响力，或许还能推动其他巨头兑现对美国制造协议的承诺。

“玻璃制造商”改变AI基建叙事

相对在全球范围内具有很高知名度的Meta，康宁有着更加深邃历史过往。这家成立于1851年的公司是爱迪生灯泡的第一个规模生产商，一百多年后，逐渐蜕变为前言科技玻璃技术供应商。

随着AI军备竞赛全面打响，大型科技公司争相架设数据中心，而AI基础设施制造领域一直是康宁的重要收入来源。

在光通信业务方面，康宁去年3季度收入为16.5亿美元，同比提升33%，其中光通信产品销售激增58%。

对于和Meta的产品供应大单，康宁首席执行官Wendell Weeks在一份声明中表示：

“与Meta的长期合作体现了康宁致力于开发、创新和制造驱动美国下一代数据中心关键技术的承诺。”

通过引入Meta核心客户，康宁获得了扩展其北卡罗来纳州制造基地产能输出的销量保证。合作也扩大了康宁在整个供应生态中的影响力。

康宁以在美国国内优先的制造策略形成了一条技术护城河，使得国内外竞对越来越难以挑战其规模化、高带宽专业光学技术领域的先驱地位。

相关个股分析

Meta股价至今仍未走出3季报净利锐减的重大冲击，但近日的反弹拉回到当天的缺口下沿位置。

Meta股价日线图

日线走势上已呈现完整的W底，但显然675一线颈线位是眼下多空争夺焦点。随后在缺口段较低水平，汇聚了去年7-10月的三重低点690，攻破将开启进一步反弹空间。

当然675阻力也是易于再次出现向下拐点的区域，不过已经拐头向上中短期均线(20日、55日)有望提供有力承接。

另一方面，RSI指标拉升进入强势区，暗示市场在经历充分震荡消化后，空头当前已没有动能上优势。

不过Meta周三(1月28日)盘后公布了强于预期的4季度报告及前瞻指引，令期货市场大涨10%以上，周四当地开盘应是完全另一幅技术景象。

同样具有AI硬件卖铲人属性，康宁的表现很容易让人联想起英伟达。而达成合约的消息助力股价百尺竿头。

康宁股价日线图

目前来看，中短期均线金叉后再次向上加速张口，只要27日的上跳缺口不被封闭，股价就能维系向上攻击姿态。

相反如果潜在回撤继续将20日、55日均线先后跌破，那么就应重考个股的运行方向。

与此同时，MACD指标也在零轴上方加速向上张口，为指数向上加速的强烈信号。