ALPHA每日洞察——2019.11.13 13 Nov 2019, 14:13
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新西兰联储: 新西兰联储意外维持利率不变，纽元兑美元NZD/USD上扬。新西兰联储此次按兵不动是有理由的，因为新西兰联储一直以来都坚持先激进降息然后等待的做法，让降息的影响渗透到新西兰经济的基本面。上一次新西兰联储降息幅度为50个基点。预计纽元兑美元NZD/USD将持续走高。
英国央行:机构调查报告显示市场预期英国央行将维持利率在0.75%不变直至2021年下半年。
美联储:美联储官员卡什利称温对美国经济发展情况的感受较几个月前有所提升，目前的宽松货币政策是合适的。美联储哈克反对10月降息，称美联储应该维持利率不变，观察经济发展状况。
日本央行:央行行长黑田东彦称日本央行正在实施宽松以达到物价目标。
蔗糖：昨日盘面震荡走高，夜盘小幅震荡走低，跌破整数关口，昨日现货报价持稳，成交一般， 下午广西发布消息，储备出库12.7万吨，国储抛储行为在盘面上并没有多大变动。
鸡蛋：昨天继续下跌。昨天李克强总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会，提出多措并举稳定农业生产，加快恢复生猪生产，各地出台政策鼓励补栏。
国内甘蔗新糖开始上市，加上抛储的预期压力，而且进口糖同比增加，5600继续接受考验，短期重点关注新糖上市进展和抛储动态，中期压力依然存在。
鸡蛋：这两个月是鸡蛋淡季，后面春节期间预期需求加大，关注季节性规律和猪肉价格之间的关系国家政策的鼓励会促进生猪和禽类养殖企业的补栏积极性，这是对豆粕的一个利好，现货豆粕的库存处于五年内同期低点。
玉米在东北和华北地区出现了惜售的情绪。我们可以短期看售粮节奏，中长期看需求。
全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust持仓较上日减少4.1吨，降幅为0.45%，当前持仓量为897.09吨。
上海黄金交易所黄金T+D 11月13日（周三）早盘盘初涨幅0.28%报329.89元/克。
11月12日晚间，紫金矿业发布公告，以每股3.41元启动总额80亿元的A股公开增发；同时，公司还发布了董事会换届和未来三年产量规划，计划到2022年，公司核心业务矿产金、矿产铜、矿产锌的产量区间为49-54吨、67-74万吨、38-42万吨，公司产品产量和业绩都将迎来“爆发式”增长，其中，矿产铜年复合增长率达到22%-26%。有分析师认为，黄金将有望开启中长期牛市，铜供需进入紧平衡时代，铜价中枢有望上移，这将使公司产品产量的增长遇上利好周期。
圣地亚哥11月12日消息，工会及管理层团队称，智利大多数铜矿企业周二表示，他们仍维持运营，尽管在呼吁大罢工和新一天的社会抗议活动下，出现一些延误和骚乱。迄今为止，该全球最大铜庄产国的铜产量并未受到持续三周多的抗议活动的显著影响。他们保证燃料生产和供应等部门将不会受到影响。
据一工会领袖称，Collahuasi工会宣布在矿场举行一场游行，但产量不会受到影响。该工会属于英美资源和嘉能可旗下。消息人士称，必和必拓旗下的运作，包括Escondida巨型铜矿，仍持续运营。英美资源表示，由于道路封堵，旗下EISoldado和LosBronces矿场正遭遇延识和工人入场问题，但仍正常运转。
隔夜沪镍2001小幅回升。印尼宣布恢复镍矿出口，其中九家被允许继续出口，而另外两家仍面临进一步审查，整体上缓和了供应的忧虑，不过受此前暂停出口影响，11月镍矿进口量预计将低于10月，对镍价小幅利好，而目前我国镍矿港口库存有所增加，上期所镍库存更是达到一年半来新高，另外中国和印尼的镍铁产能不断扩大，也部分缓解了镍矿供应担忧，镍价压力仍存。现货方面，镍价延续昨晚跌势，现货成交较前期改善明显，下游开始入市采购，补充库存，若能对沪镍1911升水的价格，持货商均积极出货。
短期应该会有反弹，目前位置附近会构筑第二个三十分钟级别的中枢可能大，所以可以找到相应的中枢上沿下沿附近做高抛低吸的操作。
铜保持不变，在消息面没有太大的改变下面，铜没有回到中枢下沿之前，都是看空状态，只有到了中枢下沿附近，才有可能起来一波比较大的做多行情。
沪镍技术面来说，没有消息刺激，下跌不会轻易结束，目前可能处于第二个中枢的构建当中，仍然存在打低点的可能性，完成趋势下跌之后，打出新低发生下跌段的背离才能考虑做多。
由于中国的去产能政策的影响，铁矿石的需求量不断地下降，价格持续下跌，周期性减弱。
周二三大期指早盘下挫，午后小幅度反弹，呈弱V形走势，仍处于短期下跌趋势中，周三早上开盘后偏弱震荡。
目前市场上的外部风险有所缓解，核心矛盾专向国内，市场上对于我国经济是否进入滞胀存在较大分歧。目前对经济的担忧仍将压制股指，预计期指短期震荡下行，投资者需关注明天公布的经济数据。
美国总统特朗普：与日本正进行强劲、实质性的贸易协商。
日本十年期国债收益率跌2.5基点至-0.055%。
日元仍然处于小幅盘整的状态，美日处于一个4H级别的三买构筑中。
美日一旦三买成立突破年线，将有一波非常大的涨幅，有望向111附近发起冲击。
小型企业信心指数公布值102.4 前值101.8 预期值102 利多美元
美国总统特朗普在纽约经济俱乐部的演讲中表示，自己担任总统期间就业并不充足，美联储在降息上行动过于迟缓，让美国与其他国家竞争时处于不利位置。在提及负利率时，特朗普表示想要负利率。美联储前主席艾伦·格林斯潘在会上参加连线对话时称，美联储的独立性在短期内不会出现问题。此外，他还表示，毫无疑问全球经济在走弱，但目前说衰退还言之过早。
美联储费城联储主席哈克表示，反对10月降息，当前既不支持降息也不支持加息。美联储应该维持利率不变，观察经济发展状况。
今日的CPI数据有望打破目前的僵局，若出现利多的情况美元指数有可能会继续上冲，若利空则有可能回到震荡区间建议数据公布前持观望态度。
05:45，新西兰食品价格指数月率(%) (月度环比) (十月) 今值-0.3% 前值0.0%
07:30，澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) (十一月) 今值4.5% 前值-5.5%
08:30，澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第三季度) 今值0.5% 预测值0.5% 前值0.6%
08:30，澳大利亚季调后薪资价格指数年率(%) (同比) (第三季度) 今值2.2% 预测值2.3% 前值2.3%
09:00，新西兰央行利率决议 今值1.00% 预测值0.75% 前值1.00%
澳元兑美元昨日下跌0.14%，今早新西兰利率决议发布后快速上涨20多点。纽元兑美元昨日下跌0.47%，今早新西兰利率决议保持利率不变，超出市场预期，发布后快速上涨80多点。
日线级别上看，澳美仍处于下跌趋势末期，方向不明确，目前以观望为主。纽美由于利率决议的影响可能走出下跌趋势，目前也是继续观望，同时关注宏观经济数据。
8:00，欧元区11月ZEW经济现况指数 前值：-26.4 预期值：-26.4 公布值：-19.6
欧元区11月ZEW经济景气指数前值：-23.5 预期值：-23.5 公布值：-1
荷兰银行分析师Nick Kounis：预计欧洲央行将在明年三月将存款利率下调10个基点。
现在预计欧洲央行将在明年3月而非今年12月下调存款利率10个基点，此外，央行将从明年4月将其净资产购买规模提高至400亿欧元，这一决定也有可能在3月的会议上公布。推迟欧洲央行降息时间的原因有三：
①出于对进一步下调负利率带来的负面影响的担忧，委员会希望得到有关9月降息影响的更多信息；
②欧元区GDP增速高于央行第二季度预期，同时央行还预计贸易冲突和英国脱欧带来的下行风险有所缓解；
③12月将是欧洲央行行长拉加德领导主持的第一次货币政策会议，而她将领导的是一个充满分歧的管委会。尽管如此，我们仍认为进一步采取货币刺激政策的理由依然很充分。9月的会议中，央行委员们发表的预测显示，到2021年底通胀将仅为1.5%，这与物价稳定目标不一致。
英国9月三个月ILO就业人数(万人)前值：-5.6 预期值：-9.4 公布值：-5.8
17:30 英国9月三个月ILO失业率前值：3.9% 预期值：3.9% 公布值：3.8%
机构调查：欧盟与英国达成的脱欧协议仍然是可能性最高的英国脱欧方式
机构调查：英国无协议脱欧可能性降至20%，为2019年5月来最低。（10月调查为30%）
民调机构YouGov显示，英国保守党支持率为42%，工党为28%
11月14日05:30美国至11月8日当周API精炼油库存(万桶)
11月14日07:50 日本第三季度名义GDP季率初值
11月14日08:30 澳大利亚10月就业人口(万人)
11月14日18:00 欧元区第三季度季调后就业人数年率
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