金融新闻早报--2017年11月8日

央视：中国10月外汇储备31092.1亿，预期31100亿，前值31085亿。中国10月外汇储备环比增加7.1亿美元，为至少2014年6月以来首次九连涨。中国10月外汇储备22134.58亿SDR，前值21873.14亿SDR。外汇管理局有关负责人表示，外汇储备规模逐步回升后保持基本稳定。

 

公安部：11月7日出台意见，就进一步加强打击金融犯罪工作作出部署。意见要求，要充分履行打击职能，优化打击模式，始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。

 

税务总局：全面推开营改增试点作为供给侧结构性改革和财税改革的重头戏，减税效应持续释放。2016年5月至2017年9月，全面推开营改增试点累计减税10639亿元，其中，2016年5-12月减税4889亿元，今年1-9月减税5750亿元。

 

第一财经：11月7日，据媒体报道，广东省港澳事务办公室副主任黄锻炼日前在香港的一场推介会上表示，粤港澳大湾区规划已基本定稿，准备报国务院审批，争取年底公布。当地区域观察人士称，虽然粤港澳大湾区建设更多的仍是在规划层面，但是各地政府间的互动和联系正在加强。

 

国际金融报： “暴利”的现金贷在今年经历了大起大落，而一场关于整顿现金贷的监管风暴也将渐行渐近。近日，有消息称，由央行牵头，多部门共同参与的监管新规正在紧锣密鼓地展开，除了36%利率上限和禁止暴力催收外，此次监管可能还将从资金、牌照等多方面严控“现金贷”。

 

证券日报：三季度以来，我国地方政府债发行明显提速。相关数据统计，截至今年前三季度，我国地方政府债共发行784只，发行总额已超3.5万亿元。其中，新增债券前三季度共发行超过1.4万亿元，按照年初计划，已完成全年新增债券计划总量的86%。

 

经济参考报：业内人士表示，在守住不发生系统性金融风险的底线要求下，我国“双支柱调控框架”以及综合协调监管的金融监管体制改革均在探索之中，并将成为未来金融体制改革的重要目标，更多意在防控风险的强监管举措将逐步出台和落地。

 

金融时报：要牢牢守住不发生系统性风险的底线，对存在的乱象和问题果断出手，应对风险的各种预案要全、责任要明。最为重要的是，要坚持新的监管理念，重典治乱、猛药去疴，强化依法全面从严监管，维护市场秩序，继续提升监管能力。

 

海西晨报：目前，厦门正在积极学习研究此前关于厦门设立自由贸易港的一些规划，将结合最新的世界经济形势及厦门实际，研究制定具有厦门特色的自由贸易港方案。

 

央行：11月7日央行进行800亿元7天逆回购操作、400亿元14天逆回购操作、600亿元63天期逆回购操作，有2600亿元逆回购到期。

 

Shibor：11月7日隔夜shibor报2.5520%，上涨4个基点；7天shibor报2.7878%，下跌0.92个基点；3个月shibor报4.4314%，上涨0.20个基点。3个月shibor连涨21日，创至少9月11日以来新高。

 

行业动态

 

经济参考报：我国将根据产业发展趋势和市场需求，制定和出台集成电路、人工智能、物联网、5G等多个细分领域的产业政策，进一步促进我国信息产业整体做大做强。据悉，多项人工智能领域的相关政策，有望于今年年底至明年年初正式亮相。

 

央行：中国10月末黄金储备5,924万盎司，9月末为5,924万盎司；10月末黄金储备总值为752.38亿美元，9月末为760亿美元。

 

工信部：“中国制造2025”实施两年多来进展顺利，取得积极成效，为稳定中国经济增长、加快制造业转型升级发挥了重要作用。更为强化开放共享是新一轮工业革命和产业变革的重要特征之一，推动制造业国际合作是实施“中国制造2025”的重要内容。

 

中国证券网：保监会正在研究制定保险实名登记制度，目前已启动《保险实名登记管理规定》的起草工作，正在保险行业内部进行第二次征求意见。所谓的保险实名登记，是指保险公司、保险中介机构、第三方网络平台及其从业人员在为投保人、被保险人、受益人办理保险业务时，应当依《规定》要求核对其身份证件，并查验和登记其实名信息的行为。

 

银监会：全力以赴支持现代化经济体系建设，强化民生领域金融保障，更好满足人民日益增长的美好生活需要；把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

 

商务部：1-9月，我国服务进出口总额34411.8亿元，同比增长8.8%。其中，出口10470.4亿元，增长4.1%；进口23941.4亿元，增长10.9%；逆差13471亿元。从出口看，金融服务等高附加值服务出口快速增长。从进口看，电信计算机和信息服务等进口增速继续保持高位。

 

新华网：近期，阿里、京东、苏宁等相继在国内推出无人店。国内各地无人零售店的争相落地，给消费者带来了全新购物体验，并对传统零售业带来挑战。在专家看来，无人零售店的兴起，开启了智能零售的序幕，同时也将在一定程度上倒逼传统零售业加速数字化转型。

 

中国新闻网：由中国工业和信息化部、中国工程院指导，青岛市人民政府、中国机械工程学会联合主办的“2017世界互联网工业大会”11月7日在青岛启幕，本届世界互联网工业大会以“新动能、新制造、新经济”为主题。

 

金融时报：蓬勃生长的互联网消费激发了更多的保险需求并且带来增量，推动保险行业不断创新产品。“双11”的消费保险种类也从最开始的一种，到2015 年的 4 种、2016 年的 30 余种，再到今年的近 50种。据保守估计，消费保险覆盖超3亿名消费者、超400万家商户。

 

股市聚焦

 

中国证券网：2017年11月7日上会的6家拟在沪市主板IPO的公司中，有5家被否决，仅春秋电子1家获得通过。至此，第十七届发审委履职以来，36家公司上会审核，通过率仅为56%。

 

证监会：方星海副主席表示，中国共产党十九大刚刚胜利闭幕，明确了中国经济改革开放的方向。中国经济要实现从“快速增长”向“高质量发展”阶段的转变，必须继续全面深化改革和加快推进开放，包括资本市场领域的改革开放。

 

中证登：中国证券市场上周新增投资者数28.56万，前值为28.06万，环比增加1.78%。

 

上期所：10月份共对6起造成价格异常波动的交易行为进行排查，对其中2起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。此外，上期所10月份共处理异常交易行为62起。其中，自成交超限22起，频繁报撤单超限39起，大额报撤单超限1起。

 

证券时报：私募“强者恒强”行情不仅体现在业绩上，新发产品的数量也逐渐出现分化。10月份，私募产品成立数量大幅下降，尤其是新成立的股票策略产品数量创下近20个月新低。业内人士分析，尽管发行量总体下降，但部分百亿私募发行量和规模仍在增长。

 

证券日报：资本市场的不断发展，上市公司数量的不断增加，在支持实体经济发展方面发挥了重要作用。但是，也有个别上市公司鱼目混珠，成为市场乱象的制造者。所以，对上市公司进行现场检查非常有必要，这是促进资本市场更好地服务实体经济，引导上市公司更好、更规范发展的重要举措。

 

龙虎榜：盘后数据显示，11月7日龙虎榜中，共18只个股出现了机构的身影，9只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入的个股前三位分别是德展健康、山东威达、阿石创，机构资金流入净额分别是2000.21万元、1909万元、1747.26万元。

 

经济参考报：兴业证券研究显示，今年以来，发布可转债发行预案的上市公司数量超过了120家，拟募集资金规模超过2900亿元。在市场需求端，随着信用申购的实施，可转债也正在受到投资者的追捧。研究显示，可转债上市首日的平均涨幅接近20%，而且胜率非常高，超过了90%。

 

上海证券报：截至目前，在投资者互动平台已有近500家上市公司透露10月份(大部分是截至10月31日)的股东户数情况。相较9月底，有约300家公司股东数减少，呈筹码集中趋势。其中，剔除新股、次新股后，有9家公司的股东数环比减少幅度在15%以上。

 

证券日报：证监会上市部副主任邓舸日前表示，今年上市公司监管将继续坚持“依法全面从严”的监管理念，提高上市公司质量，保护投资者合法权益，重点做好加强上市公司现金分红监管，指导交易所制定、修订、发布现金分红指引。

 

新股申购：山东出版和水星家纺将于11月8日进行申购，山东出版申购代码为：780019；水星家纺申购代码为：732365.

 

中签号：新时达可转债末“5”位数：06426、31426、56426、81426；末“7”位数：1500905、3500905、5500905、7500905、9500905、2072555、7072555；末“9”位数：525036738、125036738、325036738、725036738、925036738；末“10”位数：1144918393、2651525637、3987126017、0141875347、5415498766.

 

中签号：小康股份可转债末“5”位数 35056,85056；末“6”位数 184098,309098,434098,559098,684098,809098,934098,059098,399526；末“7”位数 1514401；末“8”位数 23830408,48830408,73830408,98830408；末“9”位数 007417253,257417253,507417253,757417253；末“10”位数 2061067679,3369757883,4971517483.

 

数据一览

 

沪深股市：沪指11月7日高开高走，收盘小幅上扬0.75%，收报3413.57点，再度站上3400点整数关口。两市合计成交5257亿元，行业板块多数收涨，钢铁、石油、保险、券商、银行等权重板块集体走强。

 

港股：香港恒生指数11月7日收涨1.4%，报28994.34点。

 

沪深港通：截止11月7日收盘，沪股通当日净流入9.70亿元，当日余额120.30亿元；深股通当日净流入6.67亿元，当日余额123.33亿元亿元；北向资金当日净流入16.37亿元。港股通(沪)当日净流入24.99亿元，当日余额80.01亿元；港股通(深)当日净流入15.48亿元，当日余额89.52亿元；南向资金当日净流入40.47亿元。

 

融资融券：截至11月6日，上交所融资余额报5935亿，较前一交易日增加42.24亿；深交所融资余额报4083亿，较前一交易日减少23.21亿；两市合计10018亿，较前一交易日增加65.45亿。

 

板块掘金

 

军工行业：军工将持续保持业绩上涨势头。此外，军工由于高敏感性，底部个股上涨预期较足，一些逻辑确定和估值合理的个股或将成为市场新的追逐点。强烈看好具有业绩支撑及改革重组方案逐步明晰的标的。

 

　　建议关注：中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力。

 

细胞治疗：近日，记者从权威专家处获悉，我国《细胞制品研究与评价技术指导原则》的正式文件有望今年底出台，该文件将促使我国细胞治疗产业进入快速发展期。

 

　　建议关注：复星医药、安科生物、佐力药业、中源协和、冠昊生物、东诚药业、银河生物。

 

双十一概念：“双十一”渐行渐近，站在当前时点，人口结构拐点、刘易斯拐点、消费升级趋势三者形成的合力是消费强韧性的来源，这也将是消费第四波的相对/绝对螺旋阶段持续演绎的核心推力。

 

　　重点关注：跨境通、浔兴股份、华鼎股份、天泽信息、海澜之家、太平鸟、森马服饰、苏宁云商、顺丰控股、华扬联众。

 

人工智能：多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展，AI场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域，人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，这将带给相关领域企业的发展机遇。

 

　　建议关注：海康威视、科大讯飞、四维图新、中科曙光、赛为智能、佳都科技。

 

公司简讯

 

迈克生物：一致行动人股东增持418万股。

 

三元达：实控人之一致行动人增持1.46%股份。

 

高乐股份：董事长配偶增持473万股。

 

大连港：控股股东周二增持股份，拟继续增持不超2%公司股份。

 

海南海药：首次回购公司1259万股。

 

老白干酒：购买丰联酒业100%股权，股票周三复牌。

 

宝鼎科技：收到1亿元业绩承诺补偿款，将对今年业绩产生较大影响。

 

宏润建设：中标逾6亿元工程项目。

 

中体产业：联合体中标24亿元体育小镇PPP项目。

 

贝达药业：三股东拟合计减持不超6.7%公司股份。

 

楼市观察

 

21世纪经济报道：今年三季报中，6家上市险企(包括险企借壳的天茂集团和西水股份)的投资性房地产金额合计达到710.9亿元。其中，中国平安的投资性房地产高达472.35亿元，占比66.4%。今年以来险资投资股票的脚步明显放缓，不动产投资成为险资的新风口。

 

证券日报：数据显示，截至2017年9月底，A股平均每家上市房企负债达445亿元。值得注意的是，在A股136家房企中，有36家资产负债率超过80%红线，占比接近26.5%。此外，剔除预收账款后的资产负债率超过70%的有51家，占比超过37.5%。

 

证券日报：目前已有北京、成都、杭州、广州、武汉等城市正式推出住房租赁交易服务平台。此外，佛山市住房租赁服务“全平台”将于11月份正式上线；合肥市开始启动招标住房租赁交易监管服务平台软件，并初步计划于2017年11月30日前完成研发、通过测试并能上线运行；厦门、沈阳也给出了住房租赁平台的搭建时间表。

 

国际瞭望

 

欧元区：9月零售销售同比+3.7%，预期+2.8%，前值+1.2%。

 

德国：9月工业产出同比+3.6%，预期+4.5%，前值+4.7%修正为+4.6%。

 

英国：10月Halifax房价指数环比+0.3%，预期+0.2%，前值+0.8%。

 

美国财长努钦：总统特朗普指出，税改计划头号没有商量余地的部分就是20%的企业税率；重申寻求在感恩节前让众议院通过税改法案的目标；同时，表示已经与苹果公司首席执行官库克和其他商业领袖会面，他们期待把现金带回美国并在这里进行投资。

 

摩根士丹利：美国债市2018年近50%的额外供应可能是短期国库券；预计美国2018年发债量净增加7170亿美元，短期国库券有3370亿美元的净供应，相当于2018年融资缺口的47%。

 

华尔街日报：在特朗普爆冷胜选近一年之际，这位总统在对他胜选贡献最大的各县的支持率正在下降；在这些被称作“特朗普县”的忠诚选区里，对特朗普表现不满意的民众比例已升至50%，超过了48%的支持者比例。

 

美银美林：目前提出的税改方案对债券发行人总体有利，但一些质量较差的借款人可能会遭损失；如果这就是最终的法律，美国企业会受益良多，高收益率发行人也会沾光。

 

英国：10月BRC同店零售销售较上年同期下降1.0%，为2008年以来同期最低，9月为上升1.9%。

 

澳洲联储：11月利率决议保持利率在纪录低位1.5%；政策保持不变符合经济可持续发展；对澳洲经济的预测基本不变；低利率持续支持澳大利亚经济。

 

印度财政官员：预计本财年接下来几个月的黄金进口量都在40吨至45吨之间；10月黄金进口总量预计为43吨，去年同期为99吨。

 

菲律宾：10月通胀率升至3.5%，创三年高位，因燃料价格上涨及比索贬值。

 

外汇播报

 

人民币：在岸人民币兑美元11月7日16:30收盘报6.6324，较上一交易日上涨15点。人民币兑美元中间价报6.6216，上日中间价6.6247.

 

美元：截至发稿，美元指数涨0.17%，报94.8786；欧元兑美元跌0.17%，报1.1592；英镑兑美元跌0.01%，报1.3170；美元兑日元涨0.09%，报113.8740；美元兑加元涨0.50%，报1.2773；美元兑人民币涨0.10%，报6.6379.

 

期货行情

 

国内：截至11月7日下午收盘，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.7%、2.6%、1.6%，铁矿石收涨3.2%。

 

黄金：美国COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1275.80美元/盎司。

 

原油：WTI 12月原油期货收跌0.15美元，跌幅0.26%，报57.20美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.58美元，跌幅0.90%，报63.69美元/桶。

 

全球股市

 

美股：道指涨0.04%，报23557.23点，再创收盘历史新高；纳指跌0.27%，报6767.78点；标普跌0.02%，报2590.64点。

 

欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数跌0.49%，报394.65点；德国DAX指数跌0.66%，报13379.27点；法国CAC40指数跌0.48%，报5480.64点；英国富时100指数跌0.65%，报7513.11点。

 

亚洲：日经225指数11月7日收盘上涨1.73%，报22937.60点，创1992年1月以来最高水平；韩国首尔综指11月7日收盘下跌0.16%，报2545.44点。