发行公司债券的流程是怎样的公司债券发行流程详解

Branko Milanovic

更新时间：2020-01-06 11:41 | 阅读: 1396次

公司发行债券也是比较常见的一种融资手段了，之前小编也给大家简单介绍过公司发行债券的相关内容了，那么公司债券发行流程又是怎样的呢？下面小编就来为大家详细介绍。

公司债的发行流程因发行方式不同而有所不同：

1、对于向公众投资者公开发行的大公募产品，发行流程如下：

① 发行人内部就发行事项进行相关决策（常需股东会决议与董事会批复），发行人及各中介机构协作准备申报材料；

② 主承销商向证监会债券部报送相关材料；

③ 证监会受理相关材料；

④ 证监会对申报材料进行审核及反馈（一般在受理后三个月内做出反馈），发行人及主承销商对反馈意见进行回复；

⑤ 证监会核准发行；

⑥ 主承销商推进后续发行工作，在发行后的5个工作日内报证监会备案。

2、对于向合格投资者公开发行的小公募产品，发行流程如下：

① 发行人内部就发行事项进行相关决策（常需股东会决议与董事会批复），发行人及各中介机构协作准备申报材料；

② 主承销商向交易所报送相关材料；

③ 交易所发起预审流程；

④ 交易所出具预审意见（一般自预审一个半月内做出反馈），发行人及主承销商对反馈意见进行回复；

⑤ 获得交易所预审同意；

⑥ 主承销商向证监会报送行政许可证等申请材料，其后进行后续发行工作。

3、对于向合格投资者非公开发行的私募产品，发行流程如下：

① 发行人内部就发行事项进行相关决策（常需股东会决议与董事会批复），发行人及各中介机构协作准备申报材料；

② 主承销商向交易所报送挂牌转让申请材料；

③ 交易所对申请材料进行预审；

④ 发行人及主承销商对反馈意见（预计在四周内做出审核及反馈意见）进行回复；

⑤ 获取交易所预审同意，取得交易所无异议函；

⑥ 推进后续发行工作，在产品发行成功后向证券业协会备案，并办理交易所流通转让手续。

以上就是关于公司债券发行流程的相关介绍了，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~

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