理财师是什么理财师要有哪些素养

庞溟

更新时间：2019-10-22 11:37 | 阅读: 354次

大家对于理财师这个职业了解多少呢，好像目前有很多人都在考虑往这个方向发展呢，那么今天就简单说说理财师的相关知识吧。

理财师介绍

理财师就是理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法来针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性的理财咨询服务的一些人员。

理财师需要的素养

1.丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

2.良好的人品及职业操守

客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

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