怎么样的人算得上专业的投资理财顾问专业的投资理财顾问具备哪些因素

刘康顺

更新时间：2019-06-19 10:17 | 阅读: 527次

投资理财顾问指的是专门从事于提供投资理财建议而获薪酬的人士。那怎么样的人算得上专业的投资理财顾问？专业的投资理财顾问具备哪些因素？小编今天就来告诉大家这一内容，感兴趣的你也一起来了解和认识下吧~

1、专业知识系统而且扎实。

只有知识体系完整且扎实，才能从宏观到微观、横向纵向都能够更好的把握投资理财的本质和变化。这也是学院派的优势，江湖派看起来实战经验丰富，但是最经不起基本面的重大变化，还活在自己的变化前的世界里。

2、投资经验丰富。

实践出真知。如果自己没有过三年以上的投资经验，严格说是没有资格的给别人提理财建议的，当然这里排除少数天赋秉异的投资者。投资经验，最好是有过亏损的经历，只有掉过坑的人，才能更好的体会到风险。投资经验的价值，归结起来，体现在风险管理能力强，见过大涨大跌的世面，投资情绪稳定、投资心态成熟，而且掌握了许多避开陷阱的方法和技巧，懂得如何在控制风险的前提下挖掘和发现机会。

3、有一套成熟的方法。

一个出色的投资，应该是有自己的理论体系和方法论，形成自己的特色。

4、稳健的投资风格——较强的风险管理意识和能力。

风险意识是首要的，其次还需要掌握风险管理的方法和技巧。风险管理要时刻有，但是过度也不行，那会错失机会。投资永远是在风险和机会间找到平衡点。

5、为人真诚，将投资者利益摆在首位。

或许觉得这个听起来太抽象了，而且不像1-4点那么容易量化和衡量。但是这一点，可能是最重要的。只有真诚的、专心从你利益出发，这个有水平的投资者才不会伤害到你。否则越专业可能越伤害你。

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