新能源汽车芯片都2021了还对新能源汽车有偏见

2020年汽车产销的收官数据已经出炉。1月13日下午，中汽协发布的最新数据显示，2020年，汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%。与2019年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。

“2020年初突如其来的疫情给汽车行业按下了暂停键，但是汽车产业总体表现出了强大的韧性和恢复力。” 中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，总体来看，汽车行业表现大大好于预期，主要基于以下三方面的原因，一是国家和地方政策大力的支持，二是行业企业自身不懈的努力，三是市场消费需求的强劲恢复。

得益于疫情的有效控制，中国车市成为了全球车市最先复苏的板块，2020年中国汽车销量继续蝉联全球第一。从各月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。

其中，乘用车板块出现小幅度下滑，商用车、新能源汽车板块成为拉动整体汽车销量的推动力。特别是新能源汽车板块，不管是汽车销量还是车企股价表现，都成为2020年难以忽视的一抹亮色。基于当前发展态势的判断，中汽协预测2021年新能源车销量将大幅增长40%，整体汽车市场也将趋于乐观。

商用车年度销售创历史新高

乘用车成为2020年汽车产业下滑的板块。中汽协数据显示，2020年,乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。

“2020年全年乘用车的下降幅度是好于预期的。”乘联会秘书长崔东树在接受媒体采访时分析称，2020年中国车市呈现“V型”反转态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖稳定了消费信心；其次是2019年部分地区7月“国六”实施后导致的车市低基数的特殊因素促进；三是2020年下半年新能源车零售的超强回暖态势明显，推动车市走强。

具体来看，乘用车四大车型只有SUV产销实现了微增长。其中，轿车产销同比分别下降10%和9.9%；SUV产销同比分别增长0.1%和0.7%，SUV年度产销规模首次超过轿车；MPV产销同比分别下降26.8%和23.8%；交叉型乘用车产销同比分别下降1.7%和2.9%。

然而，商用车全年产销呈现大幅增长。中汽协数据显示，2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。

图片来自36氪

分车型产销情况看，货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%；客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%。

从细分车型产销情况来看，货车是支撑商用车持续高增长的主要车型，其中重型、轻型货车增长贡献明显。客车产销仅在3个月份呈现增长，其余月份均呈现下降。

此前，陈士华在接受出行一客采访时分析认为：“2020年是三年行动计划的最后一年，环保法规的政策要求，淘汰国三及以下排放柴油货车，推广天然气货车都促进了重型卡车的更新。各地对排放不达标的老旧货车提前淘汰给予奖励补贴政策等，都在很大程度上刺激了市场回暖，激发了工业企业的购车需求。”

然而，在高歌猛进的销量数字背后，隐忧已经显现。中汽协方面预测，这样的高增长不会成为常态，2021年商用车销量将同比下滑10%左右。“虽然物流的发展以及新基建的投资等是拉动商用车销量增长的因素，但是老旧车淘汰等一些因素带来的大部分效应体现在了2020年，因此2021年商用车销量会出现下滑。” 中汽协会副总工程师许海东称。

从各月产销情况来看，商用车从4月开始率先恢复增长，且增速迅猛，连续9个月刷新当月历史产销纪录，并于6月创下历史新高。乘用车在今年前4个月月度产销同比呈现下降的态势，从5月开始，乘用车产销才开始保持增长，其对汽车产销的增长贡献度持续扩大。9月，乘用车增长贡献度开始超过商用车，这反映出消费需求在逐步恢复，并且乘用车作为占市场份额4/5的车型，开始成为主要拉动汽车市场增长的因素。

整体来看，2020年汽车销售两极分化明显，“马太效应”显现。2020年，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2264.4万辆，占汽车销售总量的89.5%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年相比，长安销量呈较快增长，一汽、长城和华晨增速略低，其他企业呈一定下降。

中汽协方面预测，2021年汽车产销将实现恢复性正增长。其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。

但是中汽协方面提醒，汽车芯片的供应短缺将影响汽车行业的增长。许海东认为，造成汽车芯片短缺的原因有三个层面，一是下半年电子类消费品市场爆发，一定程度上挤占了车载芯片的产能；二是日本旭化成半导体材料工厂发生火灾被迫停产、东南亚芯片组装工厂因疫情停产等突发事件，直接影响到半导体芯片的供应；三是企业预判到了芯片未来短缺，从而加大自身库存，影响到当前的供需平衡。

“我们对很多企业做出了调查，从大家反映的情况来看，汽车芯片短缺将对汽车产销会造成比较大的影响，可能会影响今年二季度的产销。”陈士华称，“由于芯片行业处于动态的变化，具体影响还需进一步观察。”

新能源车市柳暗花明

新能源车市成为2020年车市中增长非常强劲的一个板块。中汽协数据显示，2020年12月，新能源汽车产销继续保持快速增长，产销分别达到23.5万辆和24.8万辆，同比增长55.7%和49.5%，再创历史新高。

2020年，新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长态势，表现明显好于2019年。

“上半年我们对于新能源车市的销量预测仍然比较悲观，预计包含特斯拉销量在内也难以超过100万辆，但是后期在一系列政策的支持下，新能源车市迎来了柳暗花明的局面。”许海东称。

据了解，造车新势力成为2020年新能源汽车的一大亮点。2020年，头部造车新势力蔚来、小鹏全年累计交付新车分别为43728辆和27041辆，同比增长幅度均超过110%。理想汽车仅凭一款理想ONE全年实现了32624辆销量。

图片来自36氪

值得一提的是，新能源汽车无疑是2020年资本市场最引人注目的一个上涨板块，多家新能源汽车公司市值实现成倍增长，超出了很多业界人士和投资者的预期。

此外，威马、零跑等造车新势力销量也实现大幅增长，也有一些车企推出的产品亮点颇多。其中，五菱宏光MINI EV凭借着超低价格迅速成为了一款现象级产品，特斯拉在新推出的MODEL Y的助力下，销量和市值有了更多想象空间。

谈及这些亮点车型带来的冲击，许海东分析认为，ModelY抢占了低端的豪华车以及高端电动车的市场，带来的“鲨鱼效应”对于传统车企以及合资车企的冲击可能会更大，但同时也会带动新能源市场以及供应链的发展。五菱宏光MINI EV不依赖新能源补贴仍蹚出来一条路，预计会引发更多车企的效仿。

不过，2020年疫情以及补贴退坡等因素对一些新能源车企仍造成了较大冲击。以2019年新能源销量头部企业北汽新能源为例，官方数据显示，2020年12月，北汽新能源销量为1037辆，同比下滑97.17%；1月—12月，累计销量为25914辆，同比下滑82.79%。

据了解，伴随着新能源汽车市场的发展，动力电池装车量也实现了同比增长。2020年前12月，中国动力电池装车量累计63.6GWh,同比累计上升2.3%。其中，三元电池装车量累计38.9GWh,占总装车量61.1%，同比累计下降4.1%；磷酸铁锂电池装车量累计24.4GWh,占总装车量38.3%，同比累计增长20.6%，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

不过，动力电池企业也呈现出头部效应，头部动力电池企业几乎聚集了大多数的车企客户。数据显示，2020年1月-12月，国内动力电池企业装车量排名前三位的企业分别是宁德时代、比亚迪和LG化学，分别占比为50.0%、14.9%和6.5%。

2020年1月-12月，中国新能源汽车市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占总装车量比分别为71.3%、82.1%和91.8%。

中汽协方面认为，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。此外，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变，预计2021年新能源汽车销量同比增长40%。

作者：出行一客，文章来源36氪，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。

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2021年新能源车销量预增40%，但仍需警惕芯片短缺

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