美银唱反调:标普500明年恐跌10% 但有三个板块除外
本文来源于财联社
时至年末,在高盛和小摩等一众华尔街大行高呼美股明年将“牛市依旧”的时候,美国银行(Bank of America)近日却唱反调称,标普500指数明年恐面临大幅回调。
该行美国股票和量化策略主管Savita Subramanian表示,“近期或未来12个月出现10%回调的可能性增大”。美银预计,到2022年底,标准普尔500指数将跌至4600点。该基准指数目前在4790点附近徘徊,这意味着明年的回报率将为负。
不过与此同时,美银还强调了在新的一年里可能表现优异的三个板块:
1.能源板块
事实上,2021年能源股已经表现不错。在通胀飙升和油价强势反弹的情况下,这一结果并不令人意外。美银在一份致投资者的报告中写道,“能源和金融类股提供通胀保值收益率。”
看看那些大公司,雪佛龙(Chevron)的股价今年以来上涨了38%,埃克森美孚(Exxon Mobil)上涨了48%,而康菲石油(ConocoPhillips)则上涨了83
%。相比之下,标普500指数同期的回报率略低于28%。第三季度,这三家公司的收入和利润都实现了大幅同比增长。与市场上的其他公司相比,这些超级巨头也提供了丰厚的股息:
康菲石油公司的股息为2.6%,雪佛龙为4.6%,而埃克森美孚按当前股价计算的股息为5.8%。
不过美银指出,在能源行业这样一个波动较大的板块进行深度投资是有风险的。因此,投资者可以采取更稳定的方法,即建立一个多元化的固定收益投资组合。
2.金融板块
美银指出,尽管许多市场参与者担心利率上升,但大量金融股(尤其是银行股)却期待着利率上升。银行以高于借款利率的利率放贷,从中获利。随着利率的上升,银行赚取的利差也会扩大。
该行业今年的盈利增长强劲。相当多的银行也在2021年提高了股息,这对希望获得被动收入的投资者来说是件好事。例如,高盛将季度派息提高了60%,达到每股2美元。摩根士丹利将季度股息翻倍至每股70美分。与此同时,美国银行也将季度派息提高了17%,至每股21美分。
今年迄今,这三家银行的股价都至少上涨了40%,这意味着它们的股价并不便宜。
3.卫生保健板块
美国银行对以下几家医疗保健公司的评级为“买入”。本月稍早,该行将健康保险公司Centene的目标价从85美元上调至93美元。考虑到该股目前的交易价格为85.28美元,新的目标价意味着该股可能上涨9.4%。
几天后,美国银行又将制药巨头礼来制药(Eli Lilly)的目标价上调至300美元。这比目前的股价高出9.2%。本月早些时候,礼来宣布将季度股息提高15%,至每股98美分。
此外,美银还指出,如果投资者不想挑选个股的赢家和输家,也有一些ETF,比如“医疗精选行业SPDR基金”(Health Care Select Sector SPDR Fund),可以让投资者轻松进入该行业。
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