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中证路演回放丨创新!绿色!多元化!华塑股份网上路演这样说!

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11月16日,安徽华塑股份有限公司(简称“华塑股份”)首次公开发行股票并在上海证券交易所上市网上路演举行。

 

华塑股份自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用,依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势,以及“两淮”地区丰富的煤炭资源,采用先进、高效、清洁的生产工艺,建成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系,在资源、成本、技术、规模、环保等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。

 

 

公司图片

 

 

中证路演回放丨创新!绿色!多元化!华塑股份网上路演这样说!

公司园区

 

中证路演回放丨创新!绿色!多元化!华塑股份网上路演这样说!

公司引进首台电石出炉机器人

 


路演嘉宾


 



安徽华塑股份有限公司董事长 赵世通


安徽华塑股份有限公司财务总监、董事会秘书 王巍


国元证券股份有限公司投资银行业务总监、保荐代表人 袁大钧


国元证券股份有限公司投资银行业务总监、保荐代表人 董江森


 

公司概况


 

公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售,业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC 及烧碱生产和“三废”综合利用等,构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。 

 

公司是长三角地区大型氯碱化工企业,是国企改革“双百行动”的试点企业、“安徽省十大优秀创新企业”、“安徽省制造业综合实力 50 强企业”。公司大型盐化工项目是安徽省“861”行动计划重点项目、振兴皖北经济“一号工程”的重要组成部分。 

 

 

发行概况

 


证券简称:华塑股份

申购代码:730935

证券代码:600935

发行规模:38599万股,占发行后总股本的11.01%

申购日期:2021年11月17日

缴款日期:2021年11月19日

发行价格:3.94元/股 

 

 

路演问答集锦

 

 

PVC产能位居行业前列

 

公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售,主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。

 

据中国氯碱工业协会统计数据显示,截至2019年末,国内聚氯乙烯(PVC)生产企业共计73家,产能前10位的企业累计产能占国内总产能的42.3%,产能较大的企业主要集中于我国西北、华北、华东等地区。其中,公司以64万吨(电石法)总产能在2019年位列行业第七。

 

华塑股份董事长赵世通表示,聚氯乙烯生产工艺主要有电石法和乙烯法两种,目前国内聚氯乙烯的生产以电石法为主,因为我国的资源特性是“少油多煤缺气”,缺少石油,但煤电丰富,而煤电是电石法的主要能源。

 

“整体而言,中国PVC行业布局正朝着日趋合理的方向发展。”赵世通表示,从地区分布上看,现有73家PVC生产企业分布在21个省市、自治区及直辖市,平均规模为34万吨。

 

赵世通进一步说,由于各区域的经济水平、资源禀赋和市场情况存在很大的差异,使得各地氯碱产业发展各具特点。“以东部地区为例,在地理位置上,贴近终端消费市场,同时具备发展对外贸易的便利条件,但远离中西部能源产品产地,生产成本较高。但因贴近终端消费市场,以氯碱为核心,发挥下游产业链条结构合理的优势,有助于提升企业运营质量。”

 

谈及公司另一核心产品烧碱,赵世通介绍称,其生产工艺主要有隔膜法和离子膜法两种,隔膜法与离子膜法主要工艺路线基本相同,但是离子膜法相比于隔膜法具有明显的节能环保优势,我国目前已基本淘汰隔膜法烧碱生产工艺。

 

招股书披露,近年来我国烧碱行业生产工艺发生明显变化,离子膜碱比例持续提升。据中国氯碱工业协会统计,2019年,我国离子膜烧碱产能为4366.6万吨,所占比例达到99.7%,隔膜烧碱占比0.3%。

 

技术投入不遗余力

 

“创新发展是核心竞争力,这是公司的立根之本”,赵世通表示。

 

据招股书披露,公司近年来不断加大技术研发投入。数据显示,2018年至2021年1-6月,公司投入的研发资金分别为17053.63万元、18363.11万元、18662.57万元、8467.07万元,为技术创新提供了资金保障。

 

在赵世通看来,坚持人才培养与引进并重,根据企业发展实际需求,积极引进社会成熟人才;通过外出考察学习、内部交流学习、外邀专家培训等方式,加强与同业界先进企业和学术机构之间交流,为公司源源不断地技术创新提供了人才保障。

 

公司始终把创新作为第一动力,积极开展科研攻关。赵世通表示,公司VCM装置精馏高沸物回收利用、电石炉智能出炉、水泥窑协同处理电石炉净化灰、副产盐酸与石灰石筛下物制备氯化钙等技术处于同行业前列,拥有发明专利26项、实用新型专利114项。

 

当被问及“上市后是否有相匹配的技术储备实施募投项目”时,赵世通表示,公司建有院士工作站和省级氯碱化工工程技术中心,形成了产学研深度融合的技术创新体系。公司着力打造智能化工厂,生产过程高度自动化、信息化,并已成为安徽省信息化与工业化融合示范企业。公司拥有的研发人才及技术储备为本次募投项目的顺利实施提供了有力的技术保障。公司将积极跟踪国内外新产品、新工艺的发展动态,采取自主研发与外部引进相结合的方式,不断进行技术改造和新产品开发。

 

借上市实现产业优化

 

上市后,公司又有何具体的战略规划?

 

对此,赵世通表示,公司秉承“一体化建设、循环式链接”宗旨,坚持以多元化原料为基础,以 氯碱化工为核心,以高端化工新材料和精细化学品为两翼,不断延伸产业链条,优化产品结构,着力构建主业突出、上下游产业链紧密结合、多产业融合的产业格局,努力将公司打造成为行业一流的绿色低碳创新型氯碱化工企业。

 

据介绍,本次募集资金投向氯碱行业及其上下游,生产CPVC、固碱、偏硅酸钠等产品,助力企业实现产品多样化,以满足市场的需求,提升市场占有率,增强公司市场竞争力。其中,CPVC属于新型合成材料,在橡胶工业中属于高性能产品;固碱便于储存、运输,有利于增加销售半径,扩大市场份额;偏硅酸钠属于氯碱下游产业链延伸产品,有利于进一步提高产品附加值。 

 

不仅如此,公司将持续关注国内外行业相关先进理论和技术发展趋势,加大研发投入,加强产学研一体化科研攻关,积极推进产业链延伸增效,加快实施智能化工厂、数字化矿山建设,探索研究无汞触媒、超低排放等技术,使主要产品技术工艺始终保持在行业先进水平。同时,健全技术研发队伍和创新激励机制,管好、用好省级技术中心平台,进一步提升以氯、乙炔、氢为原料研发新产品的能力。

 

“未来,公司将继续向盐化工、精细化工、化工新材料等化工产业发展,实现产业结构的全面优化。”赵世通说。

 

编辑:郑雅烁


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