【中证盘前】首批81家公司将亮相北交所；8天大涨近200%，拓新药业停牌核查；克明食品、涪陵榨菜上调部分产品价格

1、北交所宣布于2021年11月15日开市。10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕，届时81家公司将成为北交所首批上市公司

2、11月12日，8只首批上报的北交所主题基金正式拿到批文。从产品名称上看，8只基金分别是：华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金、汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金、南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金、大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金以及万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金

3、国家互联网信息办公室就《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。《意见稿》第十三条提出，数据处理者开展以下活动，应当按照国家有关规定，申报网络安全审查：汇聚掌握大量关系国家安全、经济发展、公共利益的数据资源的互联网平台运营者实施合并、重组、分立，影响或者可能影响国家安全的；处理100万人以上个人信息的数据处理者赴国外上市的；数据处理者赴香港上市，影响或者可能影响国家安全的；其他影响或者可能影响国家安全的数据处理活动。大型互联网平台运营者在境外设立总部或者运营中心、研发中心，应当向国家网信部门和主管部门报告

4、11月12日，广东省广州市中级人民法院对康美药业证券特别代表人诉讼作出一审判决。法院判决康美药业因年报等虚假陈述侵权赔偿证券投资者损失24.59亿元，原董事长、总经理马兴田及5名直接责任人员，正中珠江会计师事务所及直接责任人员承担全部连带赔偿责任，13名相关责任人员按过错程度承担部分连带赔偿责任。证监会有关部门负责人就康美药业案作出判决答记者问时表示，相关各方让康美药业案幕后实际操纵上市公司的为恶者付出沉重代价，实现了“惩首恶”的目标，有利于强化惩恶扬善、扶优限劣的鲜明导向，不断增强市场各方的敬畏之心，共同营造良好市场生态

5、Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有43只股票面临解禁，合计解禁量为293.53亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1589.54亿元，环比增长297.27%。其中，中国人保、宇信科技、涪陵榨菜将解禁金额都超过30亿元，会通股份、中国人保、宸展光电流通盘将增加超100%

近期股价严重异常波动 停牌核查

拓新药业11月14日晚间公告，近期公司股价严重异常波动，公司股票自2021年11月15日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。

对部分产品出厂价格上调3%-19%

涪陵榨菜11月14日晚间公告，对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等，价格执行于11月12日17:00开始实施。

克明食品(002661)：对公司各系列产品上调价格

汇绿生态(001267)：公司股票将于11月17日重新在深交所上市

昇辉科技(300423)：发展氢能产业符合未来发展需求 不存在迎合市场热点炒作股价情形

永太科技(002326)：宁德时代拟5亿元受让永太高新25%股权

翰宇药业(300199)：拟与中科院微生物研究所合作开发新冠病毒多肽鼻喷剂药物

中国中期(000996)：终止筹划重大资产重组事项

爱旭股份(600732)：拟110亿元采购单晶硅片16亿片

海南椰岛(600238)：拟转让参股公司股权 专注酒业业务发展

*ST康美(600518)：向投资者赔偿投资损失24.59亿元 通过现金、抵债股票等方式统一实施清偿

海南瑞泽(002596)：大股东解除《海垦·南田马术文化小镇项目合作合同》

恒信东方(300081)：提防“元宇宙”主题投资过热所蕴含的投资风险

汇得科技(603192)：年产18万吨聚氨酯树脂项目仍在建设 产能释放需要过程

金盘科技(688676)：电化学储能业务尚在研发完善及推广阶段 未形成收入

三元股份(600429)：拟11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权

佛燃能源(002911)：拟1.05亿元收购综合能源公司80%股权

中利集团(002309)：签署17亿元光伏组件采购合同

瑞联新材(688550)：拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目

科翔股份(300903)：拟1.4亿元参设公司 从事柔性印制线路板研发等业务

联瑞新材(688300)：拟2.5亿元对子公司增资 投建高端芯片封装材料等项目

南山控股(002314)：拟不超4亿元参与中国核能科技定向增发

齐翔腾达(002408)：与天津渤化签署战略合作协议

航天彩虹(002389)：军民融合产业基金获配近3亿元

江龙船艇(300589)：223.8万美元合同未收款及保证金的收回存在较大不确定性

顺威股份(002676)：股东蒋九明所持6.25%股份将被司法拍卖

双良节能(600481)：中标5万吨高纯多晶硅还原炉装置项目

光华科技(002741)：与格力金投签署合作框架协议

盐湖股份(000792)：拟与关联方中化化肥、中化资本共同投设新公司

华光环能(600475)：拟投建公主岭市生活垃圾焚烧发电扩建项目

星源材质(300568)：拟向全资子公司欧洲星源追加投资1亿美元

罗普斯金(002333)：拟4100万元投资再生铝合金铸棒生产线

万泰生物(603392)：鼻喷新冠疫苗获得南非Ⅲ期临床试验批件

神州细胞(688520)：控股子公司重组新冠病毒疫苗产品获得药物临床试验批件

九号公司(689009)：3名存托凭证持有人拟合计减持不超10.74%

五洲特纸(605007)：股东古道煦沣二期拟减持不超过3.81%公司股份

惠发食品(603536)：股东正和昌拟减持不超3%公司股份

楚天科技(300358)：股东财信资产拟减持不超2%股份

司太立(603520)：台州聚合拟减持不超1.22%股份

万里扬(002434)：股东香港利邦拟减持不超1%股份

东方精工(002611)：股东北大先行和青海普仁拟合计减持不超1%股份

酷特智能(300840)：股东瑞哲恒益拟减持3%股份

骆驼股份(601311)：股东驼峰投资和董事刘长来拟合计减持不超1.98%股份

国发股份(600538)：控股股东朱蓉娟拟减持不超1%股份

中国人寿(601628)：1-10月累计原保险保费收入约5748亿元

中国太保(601601)：1-10月累计原保险业务收入3203.76亿元

陕西煤业(601225)：10月煤炭销量同比下降37.41%

北汽蓝谷(600733)：北汽新能源1-10月汽车销量同比下降15.85%

华侨城A(000069)：10月份实现合同销售金额45.06亿元

深圳机场(000089)：10月份旅客吞吐量380.72万人次 同比下降10.33%

罗牛山(000735)：10月生猪销售收入环比增10.81%

招商证券最新研报表示，三季报披露结束后，中小市值、题材板块活跃度明显上升，一方面反映出对于企业盈利担忧告一段落，另一方面反映流动性预期。而接近年底，投资者博弈加剧可能带来较大的波动，市场选择阻力最小的方向或将带动前期滞涨且具备边际变化的板块上涨。展望跨年行情，可分别布局高景气稀缺性品种（新能源、军工等）、盈利下行环境下流动性品种（元宇宙、VR/AR、自动驾驶等主题）以及政策预期修复品种（生物医药等）。

中金公司最新研报表示，重点关注如下方向：高景气的制造方向，包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体；今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费，自下而上择股，包括食品饮料、医药、家电、汽车及零部件、轻工家居、互联网与传媒、农林牧渔等；短期关注政策边际变化或发力潜在有支持的领域，包括潜在的消费支持领域等。

11月12日，北向资金净买入36.27亿元。宁德时代、东方财富、伊利股份分别获净买入8.27亿元、7.38亿元、5.79亿元。格力电器净卖出额居首，为4.13亿元。

11月12日，龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入7.12亿元。净买入额居前的个股分别是四维图新、许继电气、华峰铝业等。

机构席位净买入1.06亿元，净买入额居前的个股分别是四维图新、卫士通、天通股份等，净卖出额居前的个股分别是劲嘉股份、许继电气、恒信东方等。

美股终结五周连涨

上周五，美股三大指数最近4个交易日首次集体上涨。道指涨179.08点，涨幅0.5%，报36100.31点。标普500涨0.72%，报4682.85点，纳指涨1%，报15860.96点，均连涨两日。上周，美股三大指数均最近六周里首次累计下跌，道指、标普和纳指分别累跌0.65%、0.31%和0.69%。

龙头科技股多数收涨

上周五，特斯拉跌2.8%，连跌两日，上周累跌逾15%，创去年3月以来最大周跌幅。FAANMG六大科技股中，Meta涨4%表现最佳，奈飞涨3.8%，谷歌母公司Alphabet涨2%，苹果、微软、亚马逊涨超1%。

美国11月密歇根消费者信心指数创10年新低

美国11月密歇根大学消费者信心指数初值66.8，为2011年以来最低，市场预期为反弹至72.5，10月终值为71.7。分项指数方面，现况指数初值下滑至73.2，市场预期77.2，10月为77.7；预期指数初值回落至62.8，市场预期68.8，10月为67.9。

强生宣布分拆消费者健康部门独立上市

上周五，强生公司宣布，计划分拆其消费者健康部门独立上市。强生表示，在分拆后专注于医药和医疗器械的新强生依然为全球最大、最多元的医疗卫生公司。

美元指数下跌

截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.06%至95.1237。

欧洲主要股指涨跌不一

欧洲斯托克600指数连涨三日，主要欧洲国家股指上周五涨跌不一，德意法股连涨三日，法股连续第二日创历史新高，英股逆转两日连涨，西股连跌两日。

上周五热门中概股多数上涨

原油期货连续三周下跌

上周五，美国WTI 12月原油期货跌0.98%，报80.79美元/桶；布伦特1月原油期货跌0.84%，报82.17美元/桶。上周，美油累跌0.6%，布油累跌0.7%，均连跌三周。

黄金期货连涨两周

上周五，COMEX 12月黄金期货上涨0.3%，报1868.50美元/盎司，创6月11日以来主力合约收盘新高。上周，期金累涨2.8%，连涨两周，创5月7日以来最大单周涨幅。

注：文中行情截图均来自同花顺