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这一板块大爆发!最牛一周暴涨60%…

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来源:e公司


上周(7月19日至23日)大盘窄幅震荡,沪指全周微涨0.31%,报收3550.40点。期间,LED、半导体、盐湖提锂等Wind热门板块涨幅居前。其中,Mini LED指数以15.91%的涨幅位居第一,板块内多家公司被机构调研。

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Mini LED板块爆发

受到市场追捧之余,LED概念板块也是机构调研的热门标的。截至记者发稿,上周已有99家沪深公司接待机构并披露投资者关系记录,环比减少近两成。分行业看,电子行业公司占据最多席位,有19家行业公司收获调研。其中,又以LED细分板块公司最多,分别为利亚德、聚灿光电、聚飞光电和瑞丰光电。 
市场表现上,上述4家公司上周股价均实现上涨。其中,聚飞光电一周暴涨60.43%,成为周内涨幅最大的获调研股。另外,瑞丰光电、利亚德和聚灿光电的周涨幅依次为35.23%、27.13%和9.29%。 
聚飞光电于7月19日晚间披露调研记录,7月16日、7月19日连续两个交易日,公司合计接待了宝盈基金、博时基金、信达澳银等在内的十多家机构。在LED板块持续火热的背景下,调研效果立竿见影。紧接着,7月20日、21日,聚飞光电收获两个20%涨停。该股现价8.23元/股,市值约105亿元。 
聚飞光电在调研中介绍,公司的车用LED及不可见光新业务进展较为顺利。Mini LED产品逐渐被市场认可,其中Mini LED产品中的COB、COG及POB方案技术领先,正配合客户批量供货;Micro LED的技术研发储备及与关键厂家的合作开发正在按计划正常推进。
从调研内容看,Mini LED背光技术是机构关注的重点。有机构询问聚飞光电Mini LED背光何时放量,“公司的Mini产品去年开始就已经批量供货,当前供货量较大的Mini背光产品是用于电视的背光源,Mini直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户,今年Mini LED产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的iPad Pro,对Mini产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司mini led背光的终端产品进入市场 ”聚飞光电表示。 
此外,另一家LED公司瑞丰光电在调研中也被多次问及Mini LED背光技术话题,机构请公司将Mini LED背光技术与OLED 对比,分析前者的优势及市场定位。瑞丰光电认为,Mini LED背光产品是目前技术及应用最成熟的方向。相比OLED,采用 Mini LED背光设计的 LCD面板厚度与 OLED面板基本一致,同时,Mini LED背光产品可以拥有更细致的屏幕表现以及更低的成本。综合目前的技术水平、生产成本等因素,小尺寸显示将会是OLED和Micro LED竞争的市场,而Mini LED的将侧重于中大尺寸显示,或者有使用寿命要求的电竞、车载等市场。 
今年年4月,由于苹果新款iPad Pro搭载了Mini LED背光技术,Mini LED逐步进入大众视野,越来越多终端厂商发力背光领域,也带动了新一轮产业链投资热潮。 
平安证券也在近期研报中指出,在背光领域,采用Mini LED背光技术的LCD显示屏, 在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通LED 做背光的LCD显示屏,与OLED直接竞争,主要应用 于高端大屏电视等产品。背光显示屏的规模生产进 度取决于下游电视、PC、Tablet等终端设备厂商的 市场开发进展,随着苹果搭载Mini LED面板的新款iPad Pro的推出,消费电子厂商有望加快跟进,Mini LED市场爆发在即。 
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海康威视获400家机构调研

其他获调研股方面,由于上市公司陆续披露半年报,个股获调研热度位于高位,特别是刚披露半年报的白马龙头股频获机构扎堆“叩门”。其中,海康威视接待机构最多,7月24日,至少有超过400家国内外机构调研公司,高瓴资本、高毅资产、IDG资本、睿远基金等多家明星机构在列。 
今年上半年,海康威视实现营业总收入339.02亿元,比上年同期增长 39.68%;实现归母净利润64.81亿元,同比增长40.17%。整体毛利率为46.30%,同比下降3.46%。
海康威视在调研中透露,下半年的经营环境仍然较为复杂,宏观经济存在较大的不确定性。新冠疫情的反复出现是当前的常态。原材料紧张将持续考验各个厂商的供应链组织能力,预期短时间难以缓解, 交付问题不可小觑。美国制裁对公司的负面影响还在持续,美国联邦通讯委员会FCC对公司产品的认证限制还在立法过程中,最终会限制到何种程度,也有待于进一步观察,美国市场的前景非常不明朗。整体看 三、四季度,公司认为存在一个逐季下行的趋势,同时,三季度受重点软件企业所得税退税影响,净利润会存在一个缺口。
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