氢能源概念爆发！厚普股份等多股批量涨停，碳中和龙头21连板，疯狂炒作何时休

4月6日，两市高开低走，截至午盘，沪指跌0.32%，报3473点；深成指跌0.49%，报14053点；创业板指跌1.05%，报2822点。

盘面上，概念股表现活跃。碳中和龙头顺控发展连续21个涨停，氢能、钢铁、军工、医美、造纸、光伏等板块轮番走强，而茅指数表现低迷。

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中信证券表示，4月市场关注点将由外部转向内部，国内基本面预期上修，海外基本面预期下修，市场流动性整体均衡；随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正，4月投资者情绪料将持续修复。

氢能概念集体爆发

今日，氢能概念股集体爆发。Wind氢能指数上涨4.10%，板块内厚普股份、美锦能源、雪人股份等多股涨停。

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消息面上，千亿光伏巨头设立子公司隆基氢能，正式入局氢能。

隆基股份总裁李振国表示，氢能是一种清洁、高效的二次能源，在碳中和及风光平价的趋势下，可再生能源电解制氢有望成为最主要的制氢方式，市场前景广阔。

中国光伏行业协会相关报告显示，氢能与光伏的最大关系是光伏制氢，即利用光伏发电，再电解水制氢。光伏制氢的优势主要有：1、平抑光伏发电的不稳定性。2、储能效用。利用氢能的储能效用，将光伏发电转换为氢能，以低于化学储能的成本，实现跨天、跨周甚至跨月跨季度的储能。

分析人士指出，2020年，中国氢能产量和消费量均已突破2500万吨，已成为世界第一大制氢大国。氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”“蓝氢”和“绿氢”三类。目前，我国氢气主要来自灰氢。未来与大规模光伏发电或风力发电配套的电解水制绿氢将成为发展趋势。

光伏制氢为光伏提供广阔空间，据测算，到2050年，全球氢需求将达到6亿吨/年-8亿吨/年的规模，按照该预期，未来30年，全球年均新增的制氢规模约为2500万吨，带来新增光伏装机年均900GW左右，从而形成万亿级的市场规模。

茅指数低迷

假期前，基金重仓股连续反弹，有投资者表示，今年基金收益再度为正数了。不过今日基金重仓股表现重回低迷。

Wind茅指数下跌1.48%，中国中免、药明康德、万华化学跌逾4%，通策医疗、晨光文具、美的集团、爱尔眼科跌逾3%。

跌幅居前的休闲服务板块中，天目湖跌逾6%，中国中免跌逾4%，西域旅游、首旅酒店跌逾3%。

食品饮料板块中，洋河股份、迎驾贡酒跌逾4%，重庆啤酒、水井坊、口子窖等跌逾3%。

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最强碳中和概念股21连板

Wind连板指数上涨5.14%，板块内永茂泰、豫能控股、顺控发展、泰坦股份等多股涨停，其中永茂泰、豫能控股均为四连板，泰坦股份五连板。

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上市以来一直涨停的顺控发展已21连板，从上市第七日涨停打开后回封涨停计算，顺控发展连续15个交易日涨停。以发行价计算，顺控发展累计上涨869.80%；近15个交易日，顺控发展累计上涨318.18%。

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对于股价的异常波动，顺控发展3月31日发布股票交易异常波动公告称，截至本公告发出日，公司基本面未发生重大变化，近期股价连续上涨已一定幅度偏离公司基本面情况。根据中证指数有限公司统计，截至2021年3月30日，“水的生产和供应业”最新市盈率为20.94倍，最近一个月平均市盈率为17.88倍，而公司最新市盈率为101.68倍，已远超行业市盈率水平。

顺控发展还因董事长女儿3月16日买入400股、3月18日卖出，构成《证券法》短线交易情形而收到监管函。

后市把握三条主线

对于当前市场，国泰君安证券认为，短期而言趋势性的行情难以再现。从预期的层面来讲，一方面经济复苏的韧性未被充分地认知，包括服务消费的回暖、制造业资本开支周期、出口产业链的景气甚至地产投资的韧性；而另一方面随着社融增速见顶，信用扩张周期结束进入放缓阶段担忧也已出现，市场也从增量市场转向存量博弈。一张一弛之间，对于A股而言尤其是指数层面难以形成合力，以震荡为主。投资应侧重淡化指数、突出结构、强调盈利、重视边际，但震荡并不意味着超额收益的整体消失。

兴业证券表示，市场经过一段时间调整后，诸多板块的估值性价比在逐步凸显。此时围绕经济复苏、业绩景气方向进行布局是4月份较好的选择，基本面改善的方向是当前投资较强的确定性。整体而言，把握3条主线：第一，经济与服务业复苏+节假日叠加，关注服务业。第二，一季报景气，关注半导体、医药（器械与服务）。第三，全球复苏，量价齐升的中上游周期制造品。

国盛证券表示，当前，反弹窗口仍在继续：国内积极信号持续显现；海外不确定性也有所消退。风格上，由于本轮反弹主要来自分母端修复驱动，因此市场风格相对均衡，各板块有望轮番向上。