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A股早知道2020-12-25(周五)

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【今日导读】
>MLCC厂商纷纷延长交货周期、业内预测涨价或提前
>挖机掘销量或延续高增长、龙头公司逐步脱颖而出
>需求增长叠加成本推动、轮胎企业再次发布涨价函
>*ST夏利申请摘帽、长源电力拟全资收购湖北电力

【上证聚焦】
○MLCC厂商纷纷延长交货周期、业内预测涨价或提前
据媒体报道,近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。村田在上月通知客户交期至少要98天,近期再发通知延长两周,最少要等112天,慢则要等到180天,以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天,进一步拉长24天至112天。

日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家,产能占据绝对优势。两大厂家再次拉长交货周期,引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热,均使MLCC、芯片电阻供应吃紧,甚至出现供不应求。业界预测,MLCC将提前至明年农历年后涨价,比原本的预期提前一季。

三环集团(300408)+1.85%拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目;风华高科(000636)+0.99%扩产项目加速推进,预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月,全球排名居前。

【上证精选】
○工信部在“坚定不移建设制造强国和网络强国”发布会上表示,“十四五”期间将发挥优质企业重要作用,培养一批具有生态主导力的产业链“链主”企业。
○交通运输部表示,将研究解决老年人出行的“数字鸿沟”问题,明年将实现20个省份普及道路客运电子客票服务,推进实现“刷脸”进站乘车。
○24日,上海港进口大豆升至4000元/吨的6年多新高。农业农村部表示,当前全球大豆产需平衡略偏紧,后期主要看南美主产区天气,预计仍将高位运行。
○中商产业研究院发布报告,预计2021年中国移动游戏玩家数量达6.61亿人,IP改编手游的市场规模将达1525亿元,占整体市场份额的64.7%。
○财政部印发《企业会计准则第25号——保险合同》,要求保费收入分期确认并剔除投资成分,将导致保险公司收入特别是寿险出现较大幅度下降。

【产业情报】
○挖机掘销量或延续高增长、龙头公司逐步脱颖而出
据申万宏源工程机械团队预估,12月挖机销量同比增长55%-60%,开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台,同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年,由于保有量增加抬高了更替需求中枢,发动机排放升级刺激更替需求,以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素,工程机械景气度有望延续。

在销量高增长的同时,行业集中度也在提升。CR4(前四名份额集中度)已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势,以及投入研发的资金优势,建立了更深的品牌护城河。

三一重工(600031)+0.49%是国内挖掘机市场的领头羊,11月单月份额提升至33%;恒立液压(601100)+0.87%在泵阀产品国产化配套上加强推进,助力高端液压件的国产化替代;艾迪精密(603638)+0.89%的马达、泵阀等液压产品迅速放量,液压破碎锤向大吨位逐渐集中。

○需求增长叠加成本推动、轮胎企业再次发布涨价函
近期,正新、三角、玲珑、中策等大型轮胎企业接连发布涨价函,宣布从明年1月1日起产品价格上调,涨幅在2%至5%不等,主因橡胶、炭黑等原材料价格上行。今年下半年以来,行业已出现多轮涨价。

需求方面,国内车市加快复苏。中汽协数据显示,11月汽车产销量均创年内新高,同比增长9.7%和12.6%,销量的同比增速已连续7个月保持在10%以上。与此同时,环保、限电等突发因素也制约了轮胎企业开工。西部证券杨晖指出,随着外资轮胎企业盈利下滑,资本开支意愿减弱,中国企业通过成本优势,不断扩产蚕食份额。

公司方面,玲珑轮胎(601966)-1.63%、三角轮胎(601163)-4.04%等均为国内龙头轮胎生产厂商,品牌知名度较广。

【公告解读】
○*ST夏利申请撤销股票退市风险警示
*ST夏利(000927)+4.74%经会计师事务所审核的盈利预测报告显示,公司完成重组后盈利能力增强,经营业绩明显改善,符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。

○长源电力拟全资收购湖北电力
长源电力(000966)-3.12%拟以发行股份及支付现金购买的方式,向控股股东国家能源集团购买其持有的国电湖北电力有限公司100%股权,双方协商确定湖北电力100%股权的交易作价约为61.22亿元。

○隆基股份拟投建3GW单晶电池项目
隆基股份(601012)-1.74%拟以13.97亿元,通过宁夏乐叶作为项目的投资运营和管理主体,投建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。预计2021年12月全面投产。

○孚能科技拟合资建设动力电池工厂
孚能科技(688567)+2.18%拟与吉利科技设立合资公司建设动力电池生产工厂,双方将共同推进动力电池产能的建设,预计合资公司和公司合计产能达到120GWh,其中2021年开工建设不少于20GWh。吉利科技的控股股东与实际控制人为李书福。

○天合光能拟投建大硅片高效光伏电池项目
天合光能(688599)-0.88%拟通过下属天合光能(宿迁)光电有限公司,在宿迁经济技术开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目,主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售,年产能达8GW,项目总投资约43.5亿元。

○潍柴动力拟定增投资燃料电池产业链等项目
潍柴动力(000338)-0.77%拟定增募资总额预计不超过130亿元,投资燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目等。

○汇纳科技等拟回购股份
汇纳科技(300609)-5.98%拟回购6000万至1.2亿元,回购价格不超过35元/股。
金固股份(002488)-2.74%拟回购3000万至6000万元,回购价格不超过10元/股。

【交易闹铃】
○两只新股25日申购
博俊科技(300926)发行价10.76元,市盈率25.28倍,申购上限1万股,主营汽车精密模具和零部件。

江天化学(300927)发行价13.39元,市盈率20.94倍,申购上限5500股,主营精细化学品。

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