【明日主题前瞻】新能源汽车市场火爆 六氟磷酸锂供不应求

© Reuters. 【明日主题前瞻】新能源汽车市场火爆 六氟磷酸锂供不应求

【今日导读】

新能源汽车市场火爆 六氟磷酸锂供不应求；

全球第一条 海南将打造该通信网络；

旺季行业数据有望再刷新高 龙头企业份额提升将对应巨大利润弹性；

中国移动物再次大手笔采购7000万颗eSIM晶圆；

10月15日华东地区聚合MDI行情持续走高。

新能源汽车市场火爆 六氟磷酸锂供不应求

锂电池原料六氟磷酸锂的价格在近期出现急涨。据鑫椤最新价格行情显示，14日国内六氟磷酸锂成交价在8.5万元-9万元之间，较9月底已经上涨了至少10000元/吨。此外，自9月中旬国内已有多家六氟磷酸锂生产企业宣布对外停止相关原材料报价。

2019年至今市场上基本无大规模产能扩建。而随着下半年新能源电动车的产销快速回暖，使得六氟磷酸锂需求快速提升。据了解，六氟磷酸锂企业已经没有库存，市场出现供不应求的状态。中银证券分析指出，当前时点六氟磷酸锂价格、盈利均处于周期底部，行业需求短期边际好转，长期高增长无忧。供给层面，行业进入低速扩产期，新增供给有限，供需格局有望持续改善，促进六氟磷酸锂价格触底反弹，行业内企业盈利有望持续修复。

A股上市公司中，永太科技六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂均已通过客户认证并实现销售订单，产能正逐步释放。多氟多现有六氟磷酸锂产能8000吨/年，产品供给主流电解液生产厂商。天际股份子公司新泰材料六氟磷酸锂年度总产能达到8160吨，产能位于行业前列。天赐材料目前拥有30000吨/年的液体六氟磷酸锂及2000吨/年的固体六氟磷酸锂产能。

全球第一条 海南将打造该通信网络

由中国科学院控股的国科量子通信网络有限公司与中国广电下属中国有线电视网络有限公司在海口完成战略合作签约，双方将合作打造全球第一条环岛量子保密通信网络。

量子通讯是指利用量子力学原理对量子态进行操控的一种通信形式，可以有效解决信息安全问题。在政策大力支持以及大量资金投入下，目前，我国在量子保密通信领域技术已达到世界领先水平，在试点应用数量和网络建设规模方面全球领先。量子通信具有极高的安全性、保密性，从长期来看，产业应用场景十分广泛，包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融、国防等方面。招商证券分析指出，仅考虑量子干线以及量子城域网的建设，量子通信建设投资规模达到百亿级别。考虑长期在国防、金融、政府等领域的广泛应用，量子通信整体市场规模有望超过千亿。

A股上市公司中，神州信息是量子保密通信干线工程的重要服务商之一，承建京沪、武合、沪合、汉广等量子保密通信干线工程及多个重点城市量子城域网建设项目。迪普科技是全国首条量子通信光纤链路（京沪干线）等国家级重大项目的安全产品提供商。光迅科技与科大国盾成立合资公司，主要从事量子保密通信用的下一代集成光电子芯片、光器件的研发和生产。

旺季行业数据有望再刷新高 龙头企业份额提升将对应巨大利润弹性

“双十一”临近，申通快递召开2020年“双十一”保障动员大会暨网络管理大会，全面启动双十一模式；菜鸟网络已于14日宣布，该平台联合全国主要快递企业启动“双11”物流备战工作。另据媒体报道，“通达系”快递内部涨价函显示，双十一前夕包裹中转费上调0.5元。

2019年11月全国快递业务量71.2亿件，完成业务收入796.7亿元，同比增长22.3%。自4月以来，国内快递行业业务量月度同比增速一直在30%以上。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，随着直播带货兴起，线上销售模式不断创新，不断拓宽消费人群以及消费品类，将进一步加强大众线上消费习惯。今年双十一期间快递数据有望再创新高。

A股上市公司中，圆通速递获得阿里增持将促进双方共同推进快递物流、航空货运、国际网络及供应链、数字化技术等的协同合作和优势互补。韵达股份2020上半年完成快递业务量56.29亿件，增速高出行业平均增速7.8%，市场份额16.61%，较去年同期提高1%。

中国移动物再次大手笔采购7000万颗eSIM晶圆

据行业媒体报道，近日，中国移动启动大规模采购eSIM晶圆，采购总规模达7000万颗，其中消费级晶圆4000万颗、工业级晶圆3000万颗。据悉，这是中国移动在2018年第一次采购eSIM晶圆之后再次大手笔采购，按照2018年的采购限价计算，本次采购上限金额将达到4000万元。

随着通信技术的发展更迭，以及物联网、可穿戴设备的大量出现，eSIM的发展正在加速。据第三方市场调研机构Strategy Analytics最新研究报告，预计到2025年，用于物联网应用的eSIM的销量将增长到3.26亿美元，相较于现在将翻一番以上。上市公司中，紫光国微全资子公司紫光同芯微电子有限公司是中国移动2018年eSIM晶圆集采唯一候选人；广和通今年2月与中国联通发布了全球首款5G+eSIM模组，在降低终端产品5G部署难度的同时提高其安全性、稳定性和易用性。

10月15日华东地区聚合MDI行情持续走高

生意社数据显示，10月15日，华东地区聚合MDI市场行情持续偏强，万华货PM200主力商家报盘20000-20200元/吨左右，上海货商家报盘19700-20000元/吨左右。10月14日MDI价格19300.00元/吨，最近5天上涨10.92%，20天上涨12.87%，30天上涨13.86%，60天上涨37.37%。

国金证券杨翼荥认为，随着国外经济的复苏，以及内贸需求的缓慢恢复，MDI的需求逐步恢复，当前市场行情仍然是供方市场，预计价格保持稳中向上推进。上市公司中，万华化学是国内MDI制造龙头企业，也是全球最大的MDI供应商，拥有180万吨年产能；氯碱化工参股的上海亨斯迈聚氨酯主营各等级聚合MDI、MDI衍生物等。