云计算明星股Fastly(FSLY.US)下调营收指引引热议，各大投行纷纷下调目标价

© Reuters. 云计算明星股Fastly(FSLY.US)下调营收指引引热议，各大投行纷纷下调目标价

智通财经APP获悉，云计算明星股Fastly(FSLY.US)于今日(10月15日)发布第三季度业绩报告，其中该公司管理层下调了营收指引，指出其最大客户TikTok收入不及预期。因此市场出现强烈反应，该股盘前曾一度暴跌30%。

市场热烈议论下，华尔街各大行业纷纷加入行列，并调整对该股的评级及目标价。

D.A. Davidson分析师Rishi Jaluria将Fastly目标价由115美元下调至105美元，维持“买入”评级。该分析师表示，虽然该公司将其第三季度下调营收指引归咎于与TikTok的相关营收“显著”下滑，以及部分客户的使用率低于预期，但是，Jaluria指出，目前并没有证据表明TikTok的使用量急剧下降，Fastly的指引可能预示着阿克迈(AKAM.US)、Limelight Networks(LLNW.US)和Cloudflare(NET.US)的前景不佳。长期来看，该分析师仍然看好Fastly，因为Fastly仍然是一家“差异化、以开发人员为中心的CDN，在边缘计算和安全方面仍具有上升潜力”公司。

瑞信分析师Brad Zelnick表示，将Fastly目标价由110美元下调至100美元，并维持对“增持”评级。该分析师表示，认为Fastly下调第三季度的营收指引，以及部分客户在第三季度的使用率低于预期将带来更多问题，但是，Zelnick仍然认为该公司未来不仅将继续占据传统CDN市场的份额，而且还将继续占领新兴的边缘计算(Edge Computing)市场。该分析师相信，收购Signal Sciences将有助于使Fastly的营收基础多样化，并加速该股股价上涨。

Baird分析师William Power将Fastly评级由“增持”下调至“中性”评级，目标价由105美元下调至85美元。对于该公司下调营收指引，该分析师预计，缺乏可见性将是该公司近期至中期内的一个重大问题。Power指出，尽管该股盘后表现疲弱，但迄今为止，Fastly股价仍上涨约325%，相比该公司的2021年营收预测，其市盈率仍高出26.5倍。

Piper Sandler分析师James Fish表示，将Fastly目标价由88美元下调至84美元，并维持“中性”评级。Fish发表报告指出，在该公司下调营收指引后，该股盘前下跌超25%。该分析师认为，造成这次下跌的主要原因是其客户TikTok受地缘政治的影响，以及该公司大客户的使用率低于预期。此外，Fish指出，该公司下调指引也影响了阿克迈、Cloudflare和其他同样处于高速增长的同行。不过，该分析师表示，若阿克迈和Cloudflare出现回调时，愿意买入这两只股票，因为两者与Fastly的问题关系并不大。

10月15日美股盘初，截至北京时间21:50，该股跌29.14%，报87.28美元。