智通港股早知道︱(9月16日)苹果产业链或承压，留意赣锋锂业(01772)股价波动

智通港股早知道︱(9月16日)苹果产业链或承压，留意赣锋锂业(01772)股价波动

【重要数据】

【智通观点】

1、美股周二收高，科技股领涨。截至收盘，道琼斯指数涨2.27点，涨幅0.01%，报27995.60点;标普500指数涨16.68点，涨幅0.52%，报3400.22点;纳斯达克综合指数涨133.67点，涨幅1.21%，报11190.32点。港股ADR指数全日走好，按比例计算，收报24839点，升107.08点或0.43%。

2、不少分析指出，当前美元已进入弱势周期，这将对金价、以人民币为代表的部分新兴市场货币带来支撑;同时，人民币汇率的坚挺，也将提升人民币资产的吸引力，外资持续流入将对国内股市、债市形成一定支撑。人民币不断升值，对相关产业链影响颇大。

3、特斯拉(TSLA.US)股价周二收盘继续大涨，投资者和分析师开始关注下周该公司备受期待的“电池日”活动。据悉，特斯拉2020年股东大会将于太平洋时间9月22日星期二下午1：30(北京时间周三凌晨四点半)举行。据媒体报道称，比亚迪股份(01211)将向奔驰母公司戴姆勒供应刀片电池。不过比亚迪与戴姆勒双方对这一报道均未做公开回应。

4、9月15日，央视《新闻1+1》节目连线采访中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍。在回答普通人还有多久能接种新冠疫苗时，武桂珍表示，大概11月或12月，普通人就可以接种新冠疫苗。据WHO全球统计，9月初已进入三期临床试验的新冠疫苗有9种，其中4种来自中国。留意康希诺生物-B(06185)股价波动。

5、赣锋锂业(01772)公布配售H股14.48亿港元。于2020年9月16日，该公司与配售代理按尽力基准就配售4003.7万股新H股订立配售协议，分别占该公司经配发及发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及3.00%，配售价为每股H股36.35港元，较2020年9月15日收市价折让约9.13%。注意该股今日波动。

6、据央视财经消息，昨日是“华为禁令”的最后期限。据财联社向中芯国际(00981)求证获悉：“公司已依照规定向美方申请继续供货华为，并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。”香港联交所最新资料显示，9月8日，鑫芯(香港)投资有限公司减持中芯国际(00981)11672.5万股，每股作价23.62港元，总金额约为27.57亿港元。电子芯片产业链股价受客观因素影响大，投资需谨慎。

7、9月15日上午消息，中资券商近期接到相关通知，要求暂缓披露8月经营数据。有券商人士认为，具体情况尚不清楚，以后披不披露还不确定，只能说是暂缓。留意中资券商股价趋势，尤其是港股中资券商普遍估值较低，AH价差大。

8、本季度表现最佳的基本金属锌延续涨势，因经济数据令人们对最大大宗商品消费国中国的需求前景感到乐观。中国8月份经济加快复苏，工业增加值增速加快，零售总额自今年年初以来首次出现正增长。锌价自6月底以来攀升了约22%，使其有望录得2010年以来最佳季度表现。留意五矿资源(01208)股价周期。

9、2020年苹果秋季发布会于北京时间9月16日凌晨1时在Apple Park正式举行。iphone12缺席!仅1小时，发布会就匆忙结束。投资者对苹果产品订阅价格的调整感到失望。手机产业链今日有压力。

10、进入九月份，水泥行业迎来传统旺季。八月中旬以来，全国水泥价格持续普涨，水泥出货量同步攀升，浙江、安徽、江苏等地多家水泥厂家相继发出涨价通知。根据《中国水泥网》数据，8月初，全国水泥价格指数见底攀升，截至9月4日，水泥价格已经累计上涨了3.77%，市场上最常见的普通型425散装水泥价格为每吨428.31元;全国水泥发运率由7月中旬的70%回升至80%，回升速度大幅好于去年同期水平，其中，华东地区水泥发运率回升超过20个百分点。留意海螺水泥(00914)、华润水泥控股(01313)、中国建材(03323)等建材板块的股价趋势。

【公司要闻】

百济神州(06160)根据股权计划折让99.99%发行3445股

为现有债务再融资 时代中国控股(01233)拟发行3.5亿美元优先票据

民生教育(01569)：滇池学院签署转设协议 将向云南大学支付补偿款2.8亿元

新昌创展控股(01781)尚未就销售押记股份物色到潜在买方

恒大汽车(00708)拟先旧后新方式引入腾讯、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者

达芙妮国际(00210)拟发行2530万港元可换股票据及增发1.65亿股认购股份

富力地产(02777)拟配售2.57亿股 净筹24.98亿港元

Billirich等转让幸福控股(00260)合计26.86%股权予信景国际

中国航空工业国际(00232)拟出售幸福控股(00260)17.36%股权

Billirich等转让幸福控股(00260)合计26.86%股权予信景国际

中国航空工业国际(00232)拟出售幸福控股(00260)17.36%股权

珠江钢管(01938)附属授出番禺区一土地作收储 补偿款为人民币34.53亿元

合生创展集团(00754)9月15日斥资839.82万港元回购49.8万股

复星国际(00656)9月15日斥838.3万港元回购100万股

【业绩速递】

深圳控股(00604)前8月总合同销售额96.31亿元 同比上涨34.4%

中煤能源(01898)8月份商品煤产量同比增长9.3%至980万吨

中国神华 (HK:1088)(01088)8月商品煤产量2390万吨 同比增2.1%

亿达中国(03639)前8月合约销售金额33.29亿元

中国东方航空股份(00670)8月旅客周转量同比下降43.95%

中国国航(00753)8月份客运运力投入同比下降41.4%

盈转亏 布莱克万矿业(00159)年度股东应占亏损2101.6万港元

【宏观及行业】

1. 统计局：8月，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%;社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，增速年内首次由负转正。1-8月，全国固定资产投资(不含农户)同比下降0.3%，降幅比1-7月收窄1.3个百分点。

2. 统计局：1-8月，全国房地产开发投资88454亿元，同比增长4.6%;房屋新开工面积139917万平方米，下降3.6%;商品房销售面积98486万平方米，同比下降3.3%;商品房销售额96943亿元，增长1.6%，增速转正。8月末，商品房待售面积50052万平方米，比7月末减少639万平方米。

3. 统计局：8月，发电量达7238亿千瓦时，同比增长6.8%。分品种看，火电、太阳能发电增速由负转正，水电增速加快，核电、风电增速回落。其中，火电同比增长6.2%;太阳能发电增长2.1%;水电增长8.9%;核电增长0.9%;风电增长18.7%。

4. 银保监会：数据显示，2017年以来，银保监会发布实施包括理财新规等在内的一系列监管制度文件共计209项;三年累计处罚银行保险机构8818家次，罚没合计72.4亿元，超过以往十几年总和。

5. 央行：8月末，央行外汇占款211684.91亿元，环比减少38.3亿元，连续第七个月减少。

6. 中国网：9月1日起，融资“三条红线”已在12家房企试点实施，这些房企包括碧桂园、恒大、万科、融创等，均参加了央行住建部于8月20日联合召开的座谈会。

7. 中国民航网：8月，民航运输生产总体继续呈现回升态势，共完成运输总周转量75.4亿吨公里，同比下降34.6%;完成旅客运输量4553.9万人次，同比下降25.6%;完成货邮运输量54.6万吨，同比下降13.3%。

8. 中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》(第三版)，提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为，每场上座率不得超过50%。

9. 目前我国5G用户超过1.1亿，计划2020年底5G基站将超过60万个，覆盖全国地级以上城市。(中新网)

10. 深圳海关：今年前8月，深圳进出口总值1.88万亿元，同比增长2%，增幅居全国前五大外贸城市首位，占全国外贸进出口的9.4%。其中出口1.04万亿元，规模继续位列全国大中城市第一;进口8456.9亿元，居全国第三。

11. 证券时报：2020年迄今，全球并购交易总额正逼近2万亿美元。在软银集团400亿美元出售芯片分公司Arm的情况下，科技股在全球并购总额里占比达到将近20%。

【主要股东增减持】

9月9日，小摩增持李宁(02331)约61.24万股，每股作价31.3789港元，最新持股比例为5%。

9月9日，摩根大通增持金风科技(02208)455.43万股，每股作价6.2414港元，最新持股比例为5.46%。

9月10日，Wellington Management Group LLP增持龙源电力(00916)约154.85万股，每股作价4.801港元，最新持股比例为13.02%。

9月11日，The Capital Group减持华润燃气(01193)1814.2万股，每股作价36.995港元，最新持股比例为7.29%。

9月11日，The Capital Group减持长实集团(01113)3271.9万股，每股作价39.931港元，最新持股比例为4.73%。

【大行评级】

瑞信：上调腾讯控股(00700)目标价至683港元，维持“跑赢大市”评级

大摩：下调维他奶国际(00345)目标价至25港元，维持“持有”评级

小摩：下调中国信达(01359)目标价至1.8港元，维持“增持”评级

富瑞：下调国泰航空(00293)目标价至6.3港元，维持“持有”评级

美银美林：首予雅生活服务(03319)“买入”评级，目标价46港元

【交易闹铃】

定价日：华住集团-S(01179)

招股中：天任集团(01429)、明源云(00909)

业绩公布：堡狮龙国际(00592)

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