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重磅!中芯国际定价27.46,募资或500亿,网友:突破美国封锁就看它了

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中国基金报 江右

 

中国芯片希望,募资或超500亿;任重道远,资金鼎力支持国产芯片突破!

 

被不少网友视为国产芯片突破美国封锁希望,中芯国际申请科创板上市也神速推进,刚刚定价出来,27.46元/股,若启动超额配售募资将超500亿元,为国产芯片加油助威!发行后中芯国际的市值达到2000亿元左右。

 

半导体国家队基金鼎力支持。本次初始战略配售股票为84,281.00万股,占超额配售前发行股份数量的 50%,包括国家集成电路产业投资基金二期、中国信息通信科技集团有限公司、国新投资、上海集成电路产业投资基金等众多半导体国家队战略投资。

 

有网友表示,解决中国芯片产业目前的困局,制造环节是命门,而恰恰美国用卑劣的手段掐住了我们的致命环节,唯有付出更多无法想象的艰辛,才可能实现突破,才能把自己命运握在自己的手中。我们应该庆幸的是我们还有像中芯国际和华为海思这样的企业,不然那样的绝望更无法想象!

 

中芯国际刚刚定价周二发行

 

7月5日晚间,万众瞩目的中芯国际发行价确定,27.46元/股,发行日期为7月7日(周二),想打新的小伙伴也不要错过!

 

重磅!中芯国际定价27.46,募资或500亿,网友:突破美国封锁就看它了

中芯国际本次科创板IPO,初始发行数量为168,562万股,占发行后总股本的23.62%。发行人授予海通证券初始发行规模 15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至193,846.30万股,占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的26.23%。

 

按27.46元/股发行价计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用预计募集资金净额为525.03亿元。

 

按照本次发行价,超额配售选择权行使前,中芯国际科创板上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)约为 1959.66 亿元,超额配售选择权行使后,对应市值为2029.09 亿元。

 

大基金二期等战投鼎力支持:认购占比50%

 

半导体界的国家队群起出动,参与战略投资鼎力支持。

 

中芯国际本次发行初始战略配售的股票数量为 84,281.00 万股,初始认购金额为231.44亿元,占初始发行数量的50.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。

 

29 名战略投资者参与了配售,国家大基金二期和新加坡政府投资公司认购在30亿元以上,分别为35.18亿元、33.17亿元。中国信息通信科技集团有限公司、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、青岛聚源芯星股权投资合伙企业、中国保险投资基金均认购10亿元以上。

 

重磅!中芯国际定价27.46,募资或500亿,网友:突破美国封锁就看它了


多家半导体产业链上市公司通过青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)参与,共计认购22.24亿元。聚辰股份、至纯科技、韦尔股份、汇顶科技、沪硅产业、徕木股份均公告,通过参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业,间接参与了中芯国际在科创板战略配售。

 

 

被认为国产芯片的希望:

技术追赶突破美国封锁

 

在美国对中国华为等科技巨头进行芯片封锁的大背景下,作为中国大陆芯片国产替代最具发展潜力的中芯国际备受关注,也被寄予了厚望,举国盼望突破封锁。

 

中芯国际申请科创板,也开启了“芯”速度,被称为闪电般上市。6月1日受理,6月19日过会,6月29日证监会同意科创板IPO注册,7月7日发行,速度创纪录。加快募资速度,实现技术上的追赶超越。

 

中兴通讯本次募集资金,计划分别投入中芯南方正在进行的12英寸芯片SN1项目(80亿元)、先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元)、补充流动资金(80亿元)。

 

其中,“12英寸芯片SN1项目”是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线,规划月产能为3.5万片,目前已建成月产能6000片。而实际上晶圆代工行业为资本密集性行业,根据IBS统计,每5万片90纳米晶圆产能的设备投资约21亿美元。

 

中芯国际作为我国大陆最大的芯片制造厂商,与目前行业巨头台积电还存在较大的差距,被认为有2-3代或10年的技术追赶差距。从市值来看,经过暴涨后,本次IPO中芯国际对应的市值在2000亿元左右,而台积电市值约3000亿美元(2万亿人民币)。

 

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中芯国际募投项目为12英寸芯片项目,而台积电、英特尔和三星已经在生产7nm及7nm以下先进制程工艺(对应英特尔10nm)。根据拓璞产业研究,2019年台积电先进制程市场份额为52%,英特尔约25%,三星约23%。中芯国际2019年实现14nm技术水平,落后台积电2-3代,正处于技术追赶。

 

H股已经涨疯:回A促发股价一月翻倍

 

中芯国际H股最新(7月3日)股价为33.25港元,市值为1892亿港元。最新H股股价对应人民币为30.31元,比科创板发行价27.46元高出10.38%。

 

今年3月份股价底部以来,中芯国际H股股价暴涨,尤其是6月1日申请科创板获受理后,股价急速拉升,3月19日最低价11.18港元至今,股价涨幅为197%,约2倍。6月1日至今,则股价接近翻倍。

 

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募资额或位列A股史上第五:

超工商银行中国平安京沪高铁 


不论是超额配售前的562亿元,还是全部超额配售施行后的532亿元。中芯国际的IPO募资,不仅创出了科创板的纪录,在A股IPO史上也是进入前十,按照532亿元则排名第5,超过巨无霸的工商银行、中国平安、京沪高铁。

 

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