4个关键步骤指导您制定交易生涯的计划

交易届有句至理名言：计划您的交易，交易您的计划。交易计划会涉及交易中的方方面面，例如何时执行交易、止损止盈水平、头寸规模、资金管理等等。

诚然，一个行之有效的交易计划可以帮助交易者实现自律。交易者能更容易做好持续交易、情绪管控，甚至可以优化交易策略。

但首先要做的是——您需要在电脑或笔记本上，记录想法，记录您的交易。

为什么需要交易计划？

没有计划的交易就像没有地图寻找宝藏。在成功之前您可能会一遍又一遍地犯同样的错误。

交易计划为您提供了明确的实施步骤和行动。减少即兴交易和压力，因为您将确切知道在每种情况下该做什么。

下文，让我们遵循成功交易计划的四个步骤展开，概述一个切实可行的交易计划该如何去指定。

1

根据您的交易方式制定计划

这是您交易计划的框架。制定前必须要彻底思考清楚的问题。

——需要考虑和决定的因素

您希望使用哪种类型的交易系统（最适合您的交易系统）

如何设置您的交易参数？

您的时间框架是什么？

您是全职还是兼职交易员？

您的交易风格如何？

剥头皮：剥头皮交易涉及从许多快速交易中的微小价格变化中赚取许多小额利润； 这种风格涉及可靠的退出规则，以确保损失不会迅速抹去您的账户。

日内交易: 进行日内交易的交易者在一天的时间范围内开仓和平仓；平均保持持仓数小时，从该期间的价格变化中获利。

趋势交易：此类交易忽略短期价格波动，专注于长期、数周、数月甚至数年的持仓。

波段交易：波段交易者的时间范围介于日间交易和头寸交易之间，交易时间范围在几天到几周之间。

——制定您的入场/出场（止损止盈）策略

在市场上有很多种入场策略，例如顺势策略、突破策略、反转策略等等。好的进场策略能给交易者建立信心，提高整个交易计划的可行性和稳定性。

很多交易者花了很多时间研究最佳入场点位，但随后却因糟糕的退出而将账户打回原形。事实上，大部分交易者都缺乏有效的退出计划。

在考虑退出的时候，我们要考虑两种情况：当价格向着对您有利的方向发展时，和当价格向着对您不利的方向发展时。

一旦新的交易进入盈利状态，应当提高止损点以达到收支平衡。当价格达到最初的目标时，可以止盈部分仓位，让剩下部分的利润继续增长。直到价格达到风险和回报目标之间距离的75%。然后您可以选择一次全部退出，也可以分次退出。

比如而对于有浮亏的交易，则可以在支撑或阻力位置提前设好好止损。交易者的进出场策略一定要遵循市场规则，千万不能凭借主观感觉来判断市场的高低点。

更大的头寸受益于分次退出策略，以风险和回报目标之间75%的距离退出三分之一的头寸，以目标的距离退出三分之二的头寸。

交易者需要养成在进入每笔交易前建立回报和风险目标的习惯。

——您会使用技术指标还是裸K？它们将如何纳入您的交易策略中？

想象一下可能的场景：“如果x 发生，我会做y”。

确切地知道或至少知道在达到某些信号时您需要做什么。

记录亏损订单和盈利订单，发现其中具有共识的问题。

尽管计划您的交易听起来并不复杂，但现实是许多交易者并没有这样做。

对于某些策略，动量/或交易指标的组合决定了是否应该进入或退出交易。然而，交易也不是预先计划好的。市场是动态的，各种突发情况也会经常发生。

需要了解您正在使用的交易系统中价格变动的因素。无论是交易什么品种，在进入之前，您都应该对市场有一个全局的视角。

预先计划进入后可能发生的场景。考虑进入后价格如何变动，以及针对不同情况的应对方式。

不断地重新评估情况，看看您的分析是否与市场一致。在您的计划中，您应该概述尽可能多的场景，这将使您确定自己的交易是否合格。

2

您的资金管理计划

资金管理是计划中最重要的部分。

以下是制定相关待办事项的列表：

根据您的止损计划确定您的头寸规模。写下来并坚持下去。

您将用多少资金开始每笔交易？

您愿意冒多少资本？– 0.01? 0.1? 1.00？

您愿意损失多少？– 0.5%？1%？2%？

计划您的利润——即使您还没有赚到，想想您的中长期盈利目标。

如果您发现自己加倍下注并正在摧毁您的本金，那么您应该退后一步，因为您可能已经越过界限进入赌博的状态。

您应该在哪里设置止损？

根据您的策略，您的止损可能设置在远离您的入场价的固定点数，或者在不同风险资产的每笔交易中设置不同的位置。

如果您正在交易具有固定止损的策略，则该策略与您的入场点的距离将始终相同。但是，如果您的策略要求您根据特定交易设置止损，那么了解设置止损的位置很重要。

1.5% 资金风险规则

为了保持较小的损失，您希望避免在任何单笔交易中冒超过1.5%的资金风险。请记住，亏损交易是不可避免的，因此您要确保可以相对较快地从每一次亏损中恢复过来。

确定进入交易之前将止损设置在何处，您也需要知道如何计算手数，此外请确保单笔交易的风险不超过1.5%。

盈/亏比

盈亏比是您需要知道的第一个统计数据。这意味着，对于您进行的每100笔交易，这些交易中有多少是赢的，多少是亏损的。

看看您过去的100笔交易并弄清楚这一点。理想情况下，您的策略在超过50% 的情况下获胜。

平均而言，好的策略通常会在大约70% 的时间内获胜。

风险/回报比率

同样重要，甚至更重要的是风险/回报比率。意思是您在盈利的交易中赢了多少钱，在亏损的交易中您输了多少钱。

如果每笔获胜交易只产生1 美元利润，而在失败的交易中损失50 美元，那么在90% 的时间内获胜是毫无价值的。

在您最近的 100笔交易中，将获胜交易的利润相加，然后除以获胜交易的数量。对您的损失交易也做同样的计算。看看如何？

3

交易心理学

心理学也是交易计划的一部分。它有助于让您处于正念状态，以清除杂乱的思想、形成清晰的头脑。

利用您的空闲时间写交易日志，以便在忙碌的一天中记下想法或提醒下个交易日。

除了盈利和亏损的想法，请考虑以下几点：

记下您当前持仓的感受？

在某种情况下，您的感受如何？亏了之后有什么感受？成功交易后您感觉如何？

您在交易中犯了什么样的错误？您是否在遵守自己的交易规则？

可以做什么优化？

专注于您能控制的，而不是无法控制的。没有其他人可以主导您的交易表现。交易市场孤军奋战，需要自律性和平和的心态。

让这种内省成为您日常生活的一部分。如果您想成为成功的交易者，必须要一直努力。

4

使用最佳工具实现交易目标

最后，您将使用哪些工具来促进您的交易呢？

如果您的预算允许，可以更换为专门用于交易的计算机

准备备用电源

使用VPS和便携式 wifi，更优化交易的执行和以防万一

这份指南只是为您提供一个经过尝试、测试和证明的框架。您需要对其进行调整以寻求到舒适的交易方式。

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