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市场变得谨慎

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概述: 经过几个交易日的承担更多风险之后,投资者今天休息一下。股票大多走低 在标准普尔 500 指数连续六天上涨后,今天几乎创下历史新高,而纳斯达克指数的涨势在五个交易日内停止。日经指数在亚太时段下跌近 1.8%,大部分股市回落。在过去两个交易日上涨约 0.65% 之后,欧洲道琼斯斯托克 600 指数在午盘附近下跌约 0.15%。美国期货开盘走弱。美国 10 年期国债收益率小幅走软,约为 1.64%,而欧洲国债收益率小幅走高。美元兑大多数货币走强,对岸货币和挪威克朗跌幅最大,而日元则最具弹性。美元昨天在亚洲停滞在 114.70 日元附近,并在欧洲市场开盘前一直走低至 113.90 日元。新兴市场货币今天也承压,由南非兰特和土耳其里拉领涨。人们普遍预计土耳其央行今天将降低其主要回购利率。黄金坚挺,接近当天区间的中间(~1780-1790 美元)。12 月 WTI 在回落之前创下略低于 84 美元的新高,现在低于 83 美元。铜价下跌约 2%,如果持续下去,这将是本月最大的跌幅。其他工业金属的交易量也很大。CRB指数昨日再创新高,环比上涨5%,连续第七个月上涨。将是本月最大的亏损。其他工业金属的交易量也很大。CRB指数昨日再创新高,环比上涨5%,连续第七个月上涨。将是本月最大的亏损。其他工业金属的交易量也很大。CRB指数昨日再创新高,环比上涨5%,连续第七个月上涨。  

亚太地区

日本的每周投资组合流动显示两个趋势保持不变。  首先,日本投资者正在购买外国债券。上周买入的 1.22 万亿日元是六个月来最高的。自 8 月底以来,购买量一直在增加。其次,外国投资者正在购买日本股票。在前一周购买了 1.01 万亿日元之后,他们上周又购买了 9600 亿日元。这是两年半以来两周内最多的一次。明天,日本将公布 9 月 CPI,不包括新鲜食品的核心利率预计将自 2020 年 3 月以来首次高于零。另外,还将发布 10 月 PMI 初值。自 2020 年 1 月以来,它一直没有超过 50 的繁荣/萧条水平。  

恒大已结束出售其上市物业管理部门 50.1% 股权的努力。 它重新引发了对无序违约的焦虑。其他一些房地产开发商也遇到了麻烦。昨天城市房价下跌的消息打压了市场情绪。另外,SWIFT 报告称,人民币占其上个月交易量的 2.19%。它略高于 8 月份的 2.15% 份额,但低于 3 月份创下的近 2.50% 的年度高点。  

美元兑日元升至 114.70 日元,但停滞不前。 它昨天结束了为期四天的反弹,下跌了约 1% 的四分之一,徘徊在 114.00 日元附近。在 113.80 日元附近可以看到即时支撑。9 月 22 日和 10 月初低点的陡峭趋势线今天位于 113.25 日元附近。  澳元兑美元在接近 0.7550 美元后反转走低,这是自 7 月初以来的最高水平。 它在欧洲的售价约为 0.7380 美元。在本月上涨超过 3 美分后,如果跌破并收于昨天的低点(~0.7365 美元)以下,将警告出现更深的回调。  中国人民银行将美元的参考利率设定为高于预期(人民币 6.3890 元对人民币 6.3876 元)。 央行已加强对第二届会议的流动性准备。货币市场利率的大幅下降(隔夜回购-41 个基点至 1.67% 和 7 天回购-19 个基点至 2.02%)可能有助于强化人民币走低的信号。本月以来,美元兑人民币首次连续第二个交易日小幅走高。

欧洲

在英国的鼓励下,欧盟扩大战略是一种扩大战略,而不是深化战略。  没有什么比成功更失败的了,英国战略的代价是逐渐转向合格的多数投票,这意味着伦敦的否决权被削弱。随着英国的平衡权消失和问题的变化,重点似乎更多地放在深化或加强共同价值观上。一段时间以来,波兰和匈牙利政府与欧盟委员会以及另一方的许多个人成员之间一直在酝酿一场危机。波兰政府正在挑战欧盟规则的首要地位,特别是关于司法独立的问题。华沙和布达佩斯加入欧盟的条约规定了欧洲法律的首要地位。在欧洲议会的鼓励下,欧共体可能很快会触发“条件机制” 这将允许在达到民主标准之前扣留预算付款和恢复资金(数百亿欧元)。波兰和匈牙利正在欧洲法院挑战“条件机制”的合法性。  

比特币的创纪录高位和基于比特币期货的 ETF 的推出激发了人们的想象力,而法国的发展可能具有同样重要的意义,如果不是更大的话。 使用基于 IBM 的系统并与包括 Euroclear 在内的最大金融市场机构合作,法兰西银行一直在进行为期十个月的数字货币和区块链实验。已在新债发行、回购、支付息票、便利兑付等方面进行了成功测试。预计美联储将在任何一天发布有关其对数字货币的调查的报告。如果不是之前的话,也许鲍威尔主席会在 11 月 3 日 FOMC 会议之后的下一次新闻发布会上被问到。与此同时,彭博社最近讲述了中国城市郑州的故事,它是互联网支付网络的早期适配器。当最近的洪水导致包括互联网在内的停电时,人们无法联系急救人员、与家人/朋友沟通、或访问他们的(数字)资金。值得注意的是,该报告提到了一些以物易物的方式,但没有提到黄金。  

预计土耳其央行今天将降息。 市场倾向于降息 100 个基点,与上个月的走势一致。然而,这将使中央银行陷入困境。州长已将焦点从总体通胀率(9 月份的 19.58%)转移到核心通胀率(16.98%)。他承诺保持实际利率为正,现在一周回购利率为 18%,降息 100 个基点将耗尽其回旋余地。如果从战略上讲,央行想要降息,从战术上看,降息 50 个基点似乎更可取。在延长这一过程的同时,它仍将实现总统坚持的降息。自上个月降息以来,里拉已下跌超过 6%,如果持续下去,将进一步加剧通胀挑战。  

欧元在亚洲最初接近本周高点,略低于 1.1670 美元,然后回落。 它在欧洲早盘交易中跌破 1.1640 美元后企稳。它仍处于周二设定的区间内,低点接近 1.1610 美元。五日均线自 9 月中旬以来首次突破 20 日均线,但并未发出新的买盘信号。在明天的 10 月 PMI 初值公布之前,最有可能出现的情况是持续整固。   英镑连续第三个交易日在 1.3835 美元区域遇到阻力,就在 200 日移动平均线(~1.3850 美元)之前。  在欧洲,它已被推回至 1.3785 美元左右。初步支撑延伸至约 1.3760 美元,突破昨日低点(约 1.3740 美元)将是一个负面发展。

美国

美国每周报告失业救济人数,每周包括月度非农就业报告的调查期。 回想一下,在截至 10 月 8 日的一周内,每周申领失业救济人数降至 293,000 人的大流行低点。本周的报告可能会受到上周一部分假期的影响。在 9 月份令人失望的 19.4 万个增长之后,早期预测预计 10 月份非农就业人数将增加近 40 万个。今天,美国还公布了领先经济指标(8 月份为 0.9%,预计为 0.4%)。预计 9 月成屋销售将从之前 2% 的跌幅中恢复。整体步伐仍然强劲,是自大金融危机以来最好的。费城联储调查预计从 9 月份的 (30.7) 到 10 月份的 (25.0) 有所放缓。昨天发布的褐皮书略微下调了增长,指出劳动力需求强劲,企业能够承受成本上升。  

加拿大昨日公布的总体通胀和核心通胀略高于预期。 尽管如此,2022 年 6 月 BA 期货的隐含收益率下降了四个基点,这在本质上似乎是修正性的。掉期市场继续消化未来 12 个月约 75 个基点的紧缩。加拿大明日公布 8 月零售销售,预计在 7 月下降 0.6% 后将复苏。墨西哥今天报告了其 8 月份的零售额。预计它们将连续第三个月下降(~-0.5%)。  

美元兑加元在亚洲被卖至四个月新低,略低于 CAD1.2290。 然而,这似乎已经耗尽了走势,美元迅速反弹至 CAD1.2345,并在此盘整了几个小时。今天可能会形成一个潜在的看涨锤子烛台,而突破昨天的高点(几乎 CAD1.2370)将是对美元有利的发展。  在昨天短暂突破 200 天移动平均线 (~MXN20.1675) 后,美元兑墨西哥比索也在回升。 它的交易价格高于昨天的高点 (~MXN20.2810),收盘高于该高点将提振美元的基调。回想一下,自 10 月 12 日以来,美元兑比索已下跌约 3.5%。最后,美元兑巴西雷亚尔昨日收于 4 月中旬以来的最高水平,略低于 5.60 巴西雷亚尔。避险情绪预示着今天的进一步上涨。今天到期的 BRL5.6230 有一个 3 亿美元的期权。


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