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市场等待新的激励措施(自动翻译也是没sei了,想看原文的在marctomarket.com)

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概述: 今天的市场缺乏明确的方向,等待新的激励措施。在昨天上涨近 1% 之后,MSCI 亚太指数下滑。日本、香港和澳大利亚是少数上涨的股市之一。道琼斯斯托克 600 指数小幅上涨,而美国期货基本稳定。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数连续五天上涨。美国 10 年期国债收益率昨日触及 1.64% 附近的五个月高位,并在盘整前扩大至 1.67%。尽管通胀报告强劲,但欧洲基准收益率仍下跌 1-2 个基点,包括英国金边债券。亚太地区的收益率大多追赶昨天的利率上涨,但中国基准指数略微回落至 3% 以下。美元显然喜忧参半。欧洲货币走软,而美元集团货币小幅上涨。中欧和东欧货币也走低,而许多亚洲货币走高,南非兰特和墨西哥比索也是如此。摩根大通新兴市场货币指数变化不大。自上周中旬以来,它一直在收益和损失之间交替。昨天,它上涨了近 0.2%。据报道,中国官员正在考虑干预稳定的煤炭,而 LME 对铜展开调查,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。而许多亚洲货币走高,南非兰特和墨西哥比索也是如此。摩根大通新兴市场货币指数变化不大。自上周中以来,它一直在收益和损失之间交替。昨天,它上涨了近 0.2%。据报道,中国官员正在考虑干预稳定煤炭,而 LME 对铜展开调查,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。而许多亚洲货币走高,南非兰特和墨西哥比索也是如此。摩根大通新兴市场货币指数变化不大。自上周中以来,它一直在收益和损失之间交替。昨天,它上涨了近 0.2%。据报道,中国官员正在考虑干预稳定的煤炭,而 LME 对铜展开调查,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。南非兰特和墨西哥比索也是如此。摩根大通新兴市场货币指数变化不大。自上周中以来,它一直在收益和损失之间交替。昨天,它上涨了近 0.2%。据报道,中国官员正在考虑干预稳定的煤炭,而 LME 对铜展开调查,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。南非兰特和墨西哥比索也是如此。摩根大通新兴市场货币指数变化不大。自上周中以来,它一直在收益和损失之间交替。昨天,它上涨了近 0.2%。据报道,中国官员正在考虑干预稳定的煤炭,而 LME 对铜展开调查,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。自上周中旬以来,它一直在收益和损失之间交替。昨天,它上涨了近 0.2%。据报道,中国官员正在考虑干预稳定煤炭,而 LME 对铜展开调查,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。自上周中以来,它一直在收益和损失之间交替。昨天,它上涨了近 0.2%。据报道,中国官员正在考虑干预稳定煤炭,而 LME 对铜展开调查,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。而 LME 开始对铜进行询价,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。而 LME 开始对铜进行询价,并引入了一些头寸规则和价差限制。铜连续第三个交易日走低。API 估计美国石油库存增加了 330 万桶,这有助于稳定油价,11 月 WTI 合约交易在本周的范围内(~81.80-83.90 美元)。黄金交易稳定,但在昨天的范围内(~1763-1785 美元),在欧洲午盘附近略低于 1780 美元。  

亚太地区

日本贸易的强劲季节性格局保持不变,因为 9 月份的余额比 8 月份有所改善(-6230 亿日元对-6370 亿日元)。  进出口强于预期。9 月份出口同比增长 13.0%,约为 8 月份增幅的一半。出口受到汽车行业中断的影响。日本的汽车出货量比一年前下降了 40%。对中国的钢铁出口和芯片制造设备的销售提供了一些抵消。油价上涨,一些观察家认为新款 iPhone 也可能促进进口。  

中国报告了六年来房价首次下跌。 下跌幅度不大,但鉴于房地产市场的混乱,下跌的方向是值得注意的。70个城市(不含国家保障房)新房价格上月环比下跌0.08%。大约四分之三的城市现有房价下跌。销量下滑可能掩盖了价格下跌幅度更大的情况。据估计,上个月住宅销售下降了 17%,10 月上旬成屋销售下降了近 65%。另外,请注意中国完成了 40 亿美元的美元计价债券销售。有四次(3 年至 30 年),在短期内,中国支付的价格比美国国债高约 6 个基点,在长端支付约 53 个基点。  

美国国债收益率上升似乎是今天早些时候美元兑日元升至 114.70 日元、创四年新高的最有说服力的解释。 它在亚洲后期成交价回落至 114.30 日元,然后在欧洲早期出现新的出价。预计 115.00 日元区域将是强大的阻力。  澳元延续近期涨幅,三个月来首次突破 0.7500 美元。  自创下高点以来,澳元一直保持在 0.7480 美元附近的支撑位。请注意,布林带上限为 0.7490 美元,其他动量指标被拉伸。  与人民币 6.4042 元的预测(彭博调查)相比,中国人民银行将美元的参考汇率设定为 6.4069 元人民币。 这被视为对人民币强势的微妙抗议,中国人民银行在过去九个交易日向货币市场注资 100 亿元后,又向货币市场注资 1000 亿元。注入资金与抵消税收和政府债券销售造成的流失有关。昨日美元汇率跌至近 6.38 元人民币,为 6 月以来的最低水平。今日迄今未能重回 6.40 元以上。  

欧洲

今天,德国有两个重要的发展。  首先,随着新政府正式谈判的开始,绿党强烈反对认证北溪 2 管道。备受争议的管道已经完成,正在等待正式的认证程序开始运行。德国当局和欧盟官员需要对其进行认证。预计德国不会在 1 月之前做出决定。莫斯科已明确表示,如果管道投入运营,其倾向于并愿意在现有长期合同之外增加天然气运输量。其次,以个人原因为由,德国央行行长魏德曼将于年底卸任。他被广泛认为是欧洲央行更为鹰派的成员之一。接替他的竞争已经开始,尽管这通常是一场微妙的竞选。挑选威德曼 

英国 9 月份 CPI 稳定在较高水平。 包括自住成本在内的 CPIH 从 3.0% 降至 2.9%。经济学家预计数字不变。CPI 环比增长 0.3%,略低于预期的 0.4%。核心利率从 3.1% 降至 2.9%。英国央行警告称,CPI 可能在年底前达到 4%。另一方面,用于计算通胀挂钩债券派息的 RPI 同比增长 4.9%,从 4.8% 升至 10 年新高。预计将放缓至 4.7%。生产者价格加速上涨,即使没有预期的那么快。投入价格在 8 月份修正后的 11.2%(最初为 11%)后同比上涨 11.4%,而产出价格则从 6.0%(最初为 5.9%)加速至 6.7%。另外,我们注意到关于下周财政大臣苏纳克公布预算的争论愈演愈烈。同时,2021 年 12 月短期英镑期货合约的隐含收益率连续第二个交易日下降。略高于 50 个基点,比周一收盘价低 4.5 个基点,但比上周结算价高 15 个基点。  

欧元昨天从近 1.1670 美元回落,今天可能净维持在 1.1650 美元上方的涨幅。 到目前为止,它守在昨天的低点上方,略低于 1.1610 美元。价值 1.16 万美元的 4.1 亿欧元今天到期。整盘基调可能会持续到北美时段。也就是说,收盘低于 1.1600 美元可能被视为温和上行修正已经结束的信号。  英镑也在昨天的区间内交易(约 1.3725-1.3835 美元)。 这是自 9 月 17 日以来英镑首次突破 1.38 美元,但今天未能维持这一走势。支撑位在 1.3740-1.3760 美元区域。  

美国

今天的美国经济日记很淡。  主要特点是美联储在会议后期发布的褐皮书,它通常不会影响市场。五名美联储官员发表讲话,其中包括 Quarles,其任期以监管副主席的身份结束。他的州长任期将持续到下一个十年,但预计将在他作为金融稳定委员会主席的任期于今年年底结束后卸任。与此同时,民主党领导人似乎仍在就大型基础设施项目进行投票。  

加拿大今天公布了 9 月份的 CPI 数据。   预计同比增速将从 8 月份的 4.1% 加速至 4.3%。然而,基本的核心指标预计在较高水平上几乎没有变化。加拿大央行下周(10 月 27 日)开会。它可能会进一步减少债券购买(从每周 20 亿加元降至 10 亿加元)。自上次加拿大央行会议以来,2022 年 6 月 BA 期货的隐含收益率在上周一从约 66 个基点跃升至 114 个基点,然后进行盘整。州长麦克勒姆承认,价格压力可能会比最初预期的持续时间更长,但仍然相信它们很可能是暂时的。 

自上次加拿大央行会议(9 月 10 日)以来,加元兑美元升值约 2.75%。  美元昨日跌至 1.2310 加元左右,随后回升至 1.2370 加元附近的盘中高点。CAD1.2300 区域是我们一直跟踪的头肩形态的初始目标。今天,美元在 CAD1.2335 和 CAD1.2370 之间盘整。  墨西哥的经济日历最近一直清淡,但明天将随着 8 月零售销售(预计连续第三个月下降)而回升。 比索昨天上涨约 0.8%,这是过去六个交易日中的第五次上涨,今天坚挺。在 10 月 12 日见顶,略高于 MXN20.90,美元已经回吐本月的涨幅,接近 MXN20.2150。今天到期的 4.11 亿美元期权的 MXN20.25 对应于自上个月中旬以来美元上涨的回撤位(61.8%)。下一个值得关注的技术区域是 MXN20.17 附近,这里是 200 天移动平均线。


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