京东、顺丰涨薪，别有深意

7月13日，京东集团宣布自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，约14%。

我翻了下，截至2021年3月31日，京东体系上市公司及非上市公司员工数约37万人，其中京东物流运营团队包括逾24万名负责配送和客服的人员。

7月22日，顺丰将从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，投入2亿元以上，用于快递员收入提升。顺丰一线小哥40万人，相当于人均500元。

问题1：快递、外卖行业会普遍加薪吗？

肯定会。

大部分快递员都没有上社保，未来养老将成为国家的巨大包袱。其中外卖1500w骑手，快递1500w左右，合计是3000w人。占到适龄劳动男性的6%。

如果快递员的社保不缴纳，但快递费外卖费便宜了，对社会正面意义更大，其实国家也不会去管理。但可惜新兴的平台却拿着这些国家补贴的钱去烧钱卖菜，搞快递大战，只为了自己资本市场的估值能高些，多赚些资本的钱。那不好意思，国家可能就不再补贴了，社保你得乖乖缴纳了。

当然，资本也不傻，上有政策，下游对策。义乌管制快递价格，某快递跑到其他城市打，浙江省都管制，我跑到旁边省打。网约车，北京要求京人京牌，龙头平台完全不执行，碰到罚款平台直接替司机报销。

这种平台与地方政府的博弈，在P2P、快递、电商等多个行业都可以看到，最终的结果就是《反垄断法》出台。预计未来新业态的国家级政策很快也会落地。

问题2：为什么是现在出政策？

这个是一系列政策的配套之一。

第一层：不缴纳社保和税收是共享经济、物流供应链等很多行业平台的核心竞争力之一，这类行业不少都形成行业垄断。意味着该行业过了鼓励发展期，进入了合规管理期。具体名字就不点了。

第二层：就业在不同行业有虹吸效应。快递火起来、工厂难招工。外卖火起来，快递难招工。年轻人本性倾向无管束、工作时间自由的职业。但这些工种无法沉淀任何技能，未来很可能老无所依。在劳动人口日趋减少，在制造立国的大背景下，人口必须流向技术类工种。

第三层：三架马车并行，到消费一架马车独行，未来制造+消费双马车。中国GDP的增长来源是依靠投资、消费、出口。在出口、投资（地产+基建）逐渐熄火的10年，消费作为支撑GDP增长的龙头，消费主义一直被积极鼓励。在经历过这几年巨大的国际挑战后，未来中国肯定是制造+消费双马车驱动，也就是产业的双循环。

纵观美国和日本，过度的消费主义+不受约束的资本，必然会导致社会阶层的分裂和对立。因此，国家最近一系列政策其实都是针对这两点来纠偏。理解了宏观趋势，再看政策和主要大公司的股价，就会发现资本圈高人不少。

作者：彭程柚子投资合伙人，文章来源微信公众号：爱思考的柚子，版权归作者所有，如有侵权请联系本人删除。