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半导体行业能借机实现逆转吗?黄金,下个阶段见!

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大家好,我是雪莉,站在高处纵观全局,才能品尽世间百态。


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一觉醒来,国际情况画风突变,上个星期刚达成第二阶段协议,上次的矛盾刚刚有所缓解,新的争端又被挑起了。市场避险情绪升温,推升金价直接创了新高,不得不说两大经济体的影响力还是非常广的。


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其中涉及敏感,咱们就不说细说了,聊聊芯片。这东西今年应该会有亮眼表现,国内是这样的习惯,能抄的时候就抄,能借力就借力,虽然知道总是依赖别人不行,也有自主研发,但是不到绝境你总是看不到大成效,反而斩断一切后路之后马上就能够看到质变,骨子里的潜力只有在那个时候才能够被完全的激发出来,不然破釜沉舟的故事也不会广为流传。


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有太多例子,大飞机、杀伤性武器、航母、火箭,哪一个不是在技术封锁之后有了质的进展,所以:师夷长技以制夷,是我们的初衷,面对威胁,下一步就能够看到半导体行业的进展了,沉睡的狮子被戳了鼻子眼,等爆发吧。

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当然,半导体行业涉及了很多领域,今天就主要说芯片,国内目前生产芯片的众所周知一些像中芯国际和台积电,这两个属于国内比较大的芯片代加工厂,不过中芯没有台积电的工艺高,中芯具备28nm工艺,14nm工业也已经收到订单,但是根据中芯国际第一季度业绩报告能够看到,14nm业务的收入占比为1.3%,28nm业务为6.5%,也就是说收入基本还是靠28nm的低档工艺提供,14nm订单没那么多,产能也十分有限,所以中芯肯定是还有很长的路要走。


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而现在聚焦的台积电就很厉害了,基本上都是以生产高端芯片为主的,当然,台积电也是代工厂,他们主要是和高通合作, 由高通设计芯片,台积电负责代工,但他们的技术目前已经开始进军3nm工艺了,5nm工艺像苹果华为什么的都是主要需求方,这么一比是不是差了不止一星半点,毕竟属于全球前三的芯片企业,更何况现在工艺远超三星。


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好了,以上就是现在芯片代工的情况,简单理解就是越小的芯片工艺越复杂。运用在设备上就以手机为例,更小的芯片能够让手机更轻薄,处理速度更快,运行更流畅,也能减轻手机发热的情况,那么再来看看华为海思和台积电的关系。


和高通一样,海思是负责设计芯片的,设计完就拿去给台积电生产,就像你会设计衣服,但是你并不能自己把这个设计给还原为实物,因为你没有缝纫机和材料,你也没有操作缝纫机的技术。一样的道理,制作芯片的设备:光刻机,以前我们没有。这东西是荷兰ASML公司造的,这家公司厉害到什么程度呢?全球基本上28nm以下的光刻机都是他们生产的,所以想要制造高端芯片,你就只能买他家的设备,像我们刚才说的全球前三的芯片企业都是他家的股东,连中芯国际所使用的光刻机也是ASML的,可以说ASML垄断了高端市场。


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其实垄断倒也没事,给我们供货也行,但是有一个协定叫做《瓦森纳协定》,它是在苏联解体冷战结束后,由美国操纵签订。协定内容主要是控制以西方为主的33个国家对敏感产品技术的出口,虽说协议规定是在“自愿”的基础上履行,但是有美国在,你们懂得。


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所以即便世界上的光刻机技术已经很先进了,国内还是在摸着石头过河。国内的光刻机现在只能够生产90nm制程的光刻机,目前在攻克65nm制程,但跟ASML比有很大的差距,往好的方向看,我们至少已经掌握了这项技术,因为有了这项技术,美国才再后来允许ASML向我们供货,虽说都是供那些跟我们目前进度一样的设备,但也正因为松了这个口而让中芯国际成功得到一台高端机,这也是为什么中芯能够生产14nm工艺的芯片,其实还是用的别人的设备。

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这下能够明白华为事件整个的来龙去脉了吧?这也是为什么其实美国一声令下台积电就得犹豫的原因,这也告诉了我们,在关键时刻,唯一能够依赖的只有自己,还是要学会未雨绸缪。


话说回来,既然今年要搞新基建,半导体行业也在其中,再加上华为事件已经不仅仅是一个公司的事,而是上升到了国家层面,所以有国家在背后的扶持,再加上被逼入绝境后科研人员所爆发出的潜力,今年的半导体是实实在在可以期待的,虽不至于直接达到ASML的程度,起码对比现在会有明显的改善。


如果你对半导体个股感兴趣,可以去研究研究,以长线投资为主思路入手,找好节奏。


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再来看现在的黄金,我觉得各位都很直观,既然突破了就不得不去看涨,有些时候追随市场情绪是正确的选择,但肯定不是一个明智的选择,就相当于你参与黄金市场中一样,你是为了准确或者对为目的,还是说想在这个市场中获得属于自己的那一份收益呢?


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显然我是后者,你们也清楚,现在黄金已经得到了明显的突破,不管是1718,还是1735,还是1747,仿佛到这个位置上方都已经没有任何压力点了,而我一直所说的压力也只有第一个1718,至于后续的前高水平点一直都不在我的依托范围内,所以有些时候你不能执着于压力支撑在哪,它只会成为你开仓的侥幸防线,到最后才发现满是加码,痛不欲生,而本次黄金的拉升也确实成全了多头,我认为这是别人应该拿的行情,并且对比1718点来看,也有40美元的涨幅收益了,至于他们到底拿了多还是少,每个人可能都不一样。

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在我看来,黄金一个多月的调整选择向上突破,这已经超乎了很多在座各位的认知,简单来说你让我给你量一个位置,或者硬生生要让我给你说个压力,我可以给你说,但是你觉得可信吗?现在的金价已经处于在摸石头过河的阶段了,况且本次拉升的幅度对比前期来说还不确定,100%的话那就是1834点了,但对比目前牛市的基本面力度又不符合我的预期,所以我选择了放弃,既然之前都错过了这波涨势,我更不可能为了看涨就是对的给你们信息,进去几美金出去了,根本没有任何的投资意义。


我甚至更倾向于在1770附近去看卖空情绪的展开,初步走震荡调整,也不愿意在这个时候继续看新高,因为新高对没有多的你没多大意义,更何况目前恐高症侯群的也不少。

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可以
总会好的
你觉得华为能挺过去吗(希望可以)
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@20172018:破而后立,不破不立

-THE END-